Console-apps voor Financial Services Cloud
Gebruik de standaard Console-apps voor Retail Banking, Vermogensbeheer en Commerciële Banking om interactie met klanten en servicebeheer te stroomlijnen. U kunt deze apps gebruiken zonder het beheerde pakket Financial Services Cloud te installeren. Deze console-apps hebben een set vooraf samengestelde functionaliteiten waarmee uw bankiers en klantenservicemedewerkers hun end-to-end service-interacties op één plek kunnen beheren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
De console-apps voor Retail Banking, Commerciële Banking en Vermogensbeheer zijn beschikbaar in zowel het beheerde pakket Financial Services Cloud als een standaardvoorziening in uw organisatie zonder het beheerde pakket te installeren.
De standaard Console-apps zijn alleen beschikbaar wanneer u de instelling Standaardobjecten van Financieel accountbeheer inschakelt. Deze standaard Console-apps tonen financiële rekeningen en gerelateerde details van de Financiële rekening en gerelateerde standaardobjecten.
Hier zijn de essentiële details over de consoleapps die beschikbaar zijn in het beheerde pakket en de standaardconsoleapps:
| Console-apps voor beheerde pakketten voor Financial Services Cloud | Standaard Console-apps |
|---|---|
Naam:
|
Naam:
|
| Console-apps zijn alleen beschikbaar nadat u het beheerde pakket Financial Services Cloud hebt geïnstalleerd. | Console-apps zijn beschikbaar zonder het beheerde pakket Financial Services Cloud te installeren en wanneer u de instelling Standaardobjecten van Financial Account Management inschakelt. |
| Console-apps gebruiken de standaard Salesforce-pagina-indeling voor recorddetails om de details weer te geven. Een agent of klantenservicemedewerker moet meerdere sprongen of klikken uitvoeren om verschillende details over een klant weer te geven. | Console-apps gebruiken de serviceconsole-interface met een set vooraf samengestelde functionaliteiten om de details weer te geven. Deze interface helpt uw bankiers en klantenservicemedewerkers bij het oplossen van vragen van klanten met een uniforme, holistische weergave. Medewerkers van de klantenservice kunnen de identiteit van een klant verifiëren, een tijdlijn van interacties met de klant weergeven, details van financiële rekeningen weergeven en zicht krijgen op gerelateerde cases. Ze kunnen ook recordwaarschuwingen ontvangen, contextuele acties ondernemen en interactiedetails vastleggen—alles handig toegankelijk op verschillende objectrecorddetailpagina's. |
- Machtigingen toewijzen voor Financial Services Cloud Console-apps
Wijs machtigingensets toe aan gebruikers om toegang te krijgen tot de standaard console-apps voor Retail Banking, commercieel bankieren en vermogensbeheer. - De Financial Services Cloud Standard Console-apps instellen
Als u de standaard Console-apps voor Retail Banking, commercial banking en vermogensbeheer wilt instellen en gebruiken, moet u aan deze randvoorwaarden voldoen. - Standaardobjecten voor Financieel accountbeheer inschakelen voor console-apps
Als u toegang wilt tot de standaard Console-apps voor Retail Banking, Commerciële Banking en Vermogensbeheer en deze wilt gebruiken, schakelt u de instelling Standaardobjecten voor Financieel rekeningbeheer in. - Best practices voor het aanpassen van de Financial Services Cloud Console-apps
U kunt de consoleapps aanpassen aan uw bedrijfsvereisten. - Een Lightning pagina aanpassen voor standaard Console-apps
Pas de vooraf samengestelde Lightning pagina's aan die worden meegeleverd met de standaard console-apps voor Retail Banking, Commerciële Banking en Vermogensbeheer. - Console-app voor Commercial Banking
Zakelijke bankiers kunnen complexe en veranderende klantvereisten, nalevingsproblemen en het concurrentielandschap beheren met een gebruiksvriendelijke en uitgebreide consoletoepassing voor commercieel bankieren. - Console-app voor Retail Banking
Gebruik de standaard Console-app voor Retail Banking om service-interacties voor bankiers en medewerkers van de klantenservice te stroomlijnen. - Console-app voor Wealth Management
Gebruik de standaard Console-app voor vermogensbeheer om interactie met klanten en servicebeheer voor vermogensmanagers te stroomlijnen. De gebruikersvriendelijke interface biedt een gecentraliseerde hub voor toegang tot belangrijke updates, accounts, cases en toepassingen, evenals taken, events en mogelijkheden voor efficiënt tijdbeheer.
