Konsollapper for Financial Services Cloud
Bruk standardkonsollappene for Retail Banking, formuesforvaltning og kommersiell bank for å effektivisere klientinteraksjon og tjenestestestyring. Du kan bruke disse appene uten å installere den administrerte pakken Financial Services Cloud. Disse konsollappene har et sett forhåndsbygde funksjonaliteter som hjelper bankansvarlige og kundeservicerepresentanter (CSR) med å administrere sine ende-til-ende-tjenesteinteraksjoner på ett sted.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Konsollappene for Retail Banking, kommersiell bank og formuesforvaltning er tilgjengelig både i den administrerte pakken Financial Services Cloud og som en standardfunksjon i organisasjonen uten å installere den administrerte pakken.
Standardkonsollappene er tilgjengelig bare når du aktiverer innstillingen Standardobjekter for økonomikontobehandling. Disse standardkonsollappene viser økonomikontoer og relaterte detaljer fra Financial Account og relaterte standardobjekter.
Her er de viktigste detaljene om konsollappene som er tilgjengelig i den administrerte pakken og standardkonsollappene:
| Financial Services Cloud-administrert pakke-konsollapper | Standardkonsollapper |
|---|---|
Navn:
|
Navn:
|
| Konsollapper er bare tilgjengelig etter at du har installert den administrerte pakken Financial Services Cloud. | Konsollapper er tilgjengelig uten å installere den administrerte pakken Financial Services Cloud, og når du aktiverer innstillingen Standardobjekter for økonomikontobehandling. |
| Konsollapper bruker standardsideformatet for Salesforce-postdetaljer til å vise detaljene. En agent eller kundeservicerepresentant må hoppe eller klikke flere ganger for å vise forskjellige detaljer om en klient. | Konsollapper bruker tjenestekonsollgrensesnittet med et sett forhåndsbygd funksjonalitet til å vise detaljene. Dette grensesnittet hjelper bankansvarlige og kundeservicerepresentanter med å løse kundespørringer med en forent, holistisk visning. CSR-er kan bekrefte en kundes identitet, vise en tidslinje for interaksjoner med kunden, vise økonomikontodetaljer og få synlighet til relaterte saker. De kan også motta postvarsler, utføre kontekstuelle handlinger og fange opp interaksjonsdetaljer – alt enkelt tilgjengelig på ulike objektpostdetaljsider. |
- Tildele tillatelser for Financial Services Cloud-konsollapper
Tildel tillatelsessett til brukere for tilgang til standardkonsollappene for Retail Banking, kommersiell bank og formuesforvaltning. - Konfigurere Financial Services Cloud-standardkonsollappene
For å kunne konfigurere og bruke standardkonsollappene for Retail Banking, kommersiell bank og formuesforvaltning må du oppfylle disse forutsetningene. - Aktivere standardobjekter for økonomikontobehandling for konsollapper
For å få tilgang til og bruke standardkonsollappene for Retail Banking, kommersiell bank og formuesforvaltning aktiverer du innstillingen Standardobjekter for økonomikontobehandling. - Gode fremgangsmåter for tilpassing av Financial Services Cloud-konsollapper
Du kan tilpasse konsollappene slik at de passer til forretningskravene dine. - Tilpasse en Lightning for standardkonsollapper
Tilpass de forhåndsbygde Lightning som leveres med standardkonsollappene for Retail Banking, kommersiell bank og formuesbehandling. - Konsollapp for kommersiell bank
Kommersielle bankansvarlige kan håndtere komplekse og skiftende kundekrav, samsvarsproblemer og det konkurransedyktige landskapet med et brukervennlig og omfattende konsollprogram for kommersiell bank. - Konsollapp for Retail Banking
Bruk standardkonsollappen for Retail Banking til å effektivisere serviceinteraksjoner for bankansvarlige og kundeservicerepresentanter (CSR-er). - Konsollapp for formuesbehandling
Bruk standardkonsollappen for formuesbehandling til å effektivisere klientinteraksjon og tjenestebehandling for formuesledere. Det brukervennlige grensesnittet tilbyr et sentralisert knutepunkt for tilgang til viktige oppdateringer, kontoer, saker og programmer, i tillegg til oppgaver, hendelser og salgsmuligheter for effektiv tidsbehandling.
