Aplicativos de console para Financial Services Cloud
Use os aplicativos de console padrão para Retail Banking, Wealth Management e Commercial Banking para simplificar a interação com o cliente e o gerenciamento de serviços. Você pode usar esses aplicativos sem instalar o pacote gerenciado do Financial Services Cloud. Esses aplicativos de console têm um conjunto de funcionalidades predefinidas que ajudam seus bancários e representantes de atendimento ao cliente (CSR) a gerenciar suas interações de serviço de ponta a ponta, tudo em um só lugar.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited |
Os aplicativos de console para Retail Banking, Commercial Banking e Wealth Management estão disponíveis tanto no pacote gerenciado do Financial Services Cloud quanto como um recurso padrão em sua organização sem instalar o pacote gerenciado.
Os aplicativos de console padrão estão disponíveis apenas quando você habilita a configuração Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira. Esses aplicativos de console padrão mostram contas financeiras e detalhes relacionados da Conta financeira e objetos padrão relacionados.
Aqui estão os detalhes essenciais sobre os aplicativos de console disponíveis no pacote gerenciado e nos aplicativos de console padrão:
| Aplicativos de console de pacote gerenciado do Financial Services Cloud | Aplicativos de console padrão |
|---|---|
Nome:
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| Os aplicativos de console estão disponíveis apenas depois de você instalar o pacote gerenciado do Financial Services Cloud. | Os aplicativos de console estão disponíveis sem instalar o pacote gerenciado Financial Services Cloud e quando você habilita a configuração Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira. |
| Os aplicativos de console usam o formato de página de detalhes de registro padrão do Salesforce para mostrar os detalhes. Um agente ou um CSR deve fazer vários saltos ou cliques para visualizar diferentes detalhes sobre um cliente. | Os aplicativos de console usam a interface do console de serviço com um conjunto de funcionalidades predefinidas para mostrar os detalhes. Essa interface ajuda seus bancários e CSRs a resolver consultas do cliente com uma visualização unificada e holística. Os CSRs podem verificar a identidade de um cliente, visualizar uma linha do tempo de interações com o cliente, visualizar detalhes da conta financeira e obter visibilidade de casos relacionados. Eles também podem receber alertas de registro, realizar ações contextuais e capturar detalhes da interação, tudo acessível de modo conveniente em várias páginas de detalhes de registro de objeto. |
- Atribuir permissões para aplicativos de console do Financial Services Cloud
Atribua conjuntos de permissões aos usuários para acessar os aplicativos de console padrão para Retail Banking, Commercial Banking e Wealth Management. - Configurar os aplicativos de console padrão do Financial Services Cloud
Para configurar e usar os aplicativos de console padrão para Retail Banking, Commercial Banking e Wealth Management, preencha estes pré-requisitos. - Habilitar objetos padrão de gerenciamento de conta financeira para aplicativos de console
Para acessar e usar os aplicativos de console padrão para Retail Banking, Commercial Banking e Wealth Management, habilite a configuração Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira. - Práticas recomendadas para personalizar os aplicativos de console do Financial Services Cloud
Você pode personalizar os aplicativos de console conforme seus requisitos de negócios. - Personalizar uma página do Lightning para aplicativos de console padrão
Personalize as páginas do Lightning predefinidas que são enviadas com os aplicativos de console padrão para Retail Banking, Commercial Banking e Wealth Management. - Aplicativo de console para Commercial Banking
Os bancários comerciais podem gerenciar requisitos do cliente complexos e em constante mudança, problemas de conformidade e o cenário competitivo com um aplicativo de console fácil de usar e abrangente para o Commercial Banking. - Aplicativo de console para Retail Banking
Use o aplicativo de console padrão para Retail Banking para simplificar as interações de serviço para bancários e representantes de atendimento ao cliente (CSRs). - Aplicativo de console para Gestão patrimonial
Use o aplicativo de console padrão para gestão patrimonial para simplificar a interação com o cliente e o gerenciamento de serviço para gerentes patrimoniais. A interface fácil de usar oferece um hub centralizado para acessar as principais atualizações, contas, casos e aplicativos, bem como tarefas, eventos e oportunidades para gerenciamento de tempo eficiente.
