Вы находитесь здесь:
Приложения консоли для Financial Services Cloud
Используйте стандартные приложения консоли для Retail Banking, управления благосостоянием и коммерческого банкинга для упрощения взаимодействия с клиентами и управления обслуживанием. Эти приложения можно использовать без установки управляемого пакета Financial Services Cloud. Эти приложения консоли имеют набор готовых функций, которые помогают банкирам и представителям службы поддержки клиентов (CSR) управлять комплексными взаимодействиями обслуживания в одном месте.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition |
Приложения консоли для Retail Banking, коммерческого банкинга и управления благосостоянием доступны как в управляемом пакете Financial Services Cloud, так и в качестве стандартной функции в вашей организации без установки управляемого пакета.
Стандартные приложения консоли доступны только при включении параметра «Стандартные объекты управления финансовыми организациями». Эти стандартные приложения консоли отображают финансовые организации и связанные сведения из финансовой организации и связанных стандартных объектов.
Ниже указаны важные сведения о приложениях консоли, доступных в управляемом пакете и стандартных приложениях консоли:
| Приложения консоли управляемого пакета Financial Services Cloud | Стандартные приложения консоли |
|---|---|
Имя:
|
Имя:
|
| Приложения консоли доступны только после установки управляемого пакета Financial Services Cloud. | Приложения консоли доступны без установки управляемого пакета Financial Services Cloud и при включении параметра «Стандартные объекты управления финансовыми организациями». |
| Приложения консоли используют стандартный формат страницы сведений о записи Salesforce для отображения сведений. Агент или CSR должен выполнить несколько переходов или щелчков для просмотра разных сведений о клиенте. | Приложения консоли используют интерфейс консоли обслуживания с набором готовых функций для отображения сведений. Этот интерфейс помогает банкирам и CSR решать запросы клиентов с помощью единого целостного представления. CSR могут проверить подлинность клиента, просмотреть временную шкалу взаимодействий с клиентом, просмотреть сведения о финансовом счете и получить доступ к связанным обращениям. Кроме того, они могут получать предупреждения о записи, выполнять контекстные действия и собирать сведения о взаимодействии, которые доступны на разных страницах сведений о записи объекта. |
- Назначение полномочий для приложений консоли Financial Services Cloud
Назначьте наборы полномочий пользователям для доступа к стандартным приложениям консоли для Retail Banking, коммерческого банкинга и управления благосостоянием. - Настройка стандартных приложений консоли Financial Services Cloud
Чтобы настроить и использовать стандартные приложения консоли для Retail Banking, коммерческого банкинга и управления благосостоянием, выполните данные предварительные требования. - Включение стандартных объектов управления финансовыми организациями для приложений консоли
Для доступа и использования стандартных приложений консоли для Retail Banking, коммерческого банкинга и управления благосостоянием включите параметр «Стандартные объекты управления финансовыми организациями». - Рекомендации по настройке приложений консоли Financial Services Cloud
Приложения консоли можно настроить в соответствии с текущими бизнес-требованиями. - Настройка страницы Lightning для стандартных приложений консоли
Настройте готовые страницы Lightning, поставляемые со стандартными приложениями консоли для Retail Banking, коммерческого банкинга и управления благосостоянием. - Приложение консоли для коммерческого банкинга
Коммерческие банкиры могут управлять сложными и меняющимися требованиями клиентов, проблемами соответствия и конкурентным ландшафтом с помощью простого и универсального приложения консоли для коммерческого банкинга. - Приложение консоли для Retail Banking
Используйте стандартное приложение консоли для Retail Banking для оптимизации сервисных взаимодействий для банкиров и представителей службы поддержки (CSR). - Приложение консоли для управления благосостоянием
Используйте стандартное приложение консоли для управления благосостоянием, чтобы упростить взаимодействие с клиентами и управление обслуживанием для менеджеров благосостояния. Удобный интерфейс предлагает централизованный центр для доступа к ключевым обновлениям, организациям, обращениям и приложениям, а также задачам, событиям и возможностям для эффективного управления временем.
