Konsolappar för Financial Services Cloud
Använd standardkonsolappar för Retail Banking, förmögenhetsförvaltning och affärsbanker för att effektivisera klientinteraktion och servicehantering. Du kan använda dessa appar utan att installera det hanterade paketet Financial Services Cloud. Dessa konsolappar har en uppsättning färdigbyggda funktioner som hjälper dina bankkontakter och kundtjänstrepresentanter (CSR) att hantera sina interaktioner från början till slut på ett och samma ställe.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions |
Konsolapparna för Retail Banking, affärsbanker och förmögenhetsförvaltning är tillgängliga både i det hanterade paketet Financial Services Cloud och som en standardfunktion i din organisation utan att installera det hanterade paketet.
Standardkonsolapparna är endast tillgängliga när du aktiverar inställningen Standardobjekt för finanskontohantering. Dessa standardkonsolappar visar finanskonton och relaterade detaljer från finanskontot och relaterade standardobjekt.
Här är de viktigaste detaljerna om de konsolappar som är tillgängliga i det hanterade paketet och standardkonsolappar:
| Konsolappar för det hanterade paketet Financial Services Cloud | Standardkonsolappar |
|---|---|
Namn:
|
Namn:
|
| Konsolappar är endast tillgängliga efter att du har installerat det hanterade paketet Financial Services Cloud. | Konsolappar är tillgängliga utan att installera det hanterade paketet Financial Services Cloud och när du aktiverar inställningen Standardobjekt för finanskontohantering. |
| Konsolappar använder standardformatet för Salesforces postdetaljer för att visa detaljerna. En agent eller en CSR måste göra flera hopp eller klick för att visa olika detaljer om en klient. | Konsolappar använder servicekonsolgränssnittet med en uppsättning färdigbyggda funktioner för att visa detaljerna. Detta gränssnitt hjälper dina bankkontakter och CSR att lösa kunders frågor med en enhetlig helhetsbild. CSR kan bekräfta en kunds identitet, se en tidslinje över interaktioner med kunden, se detaljer om finanskonton och få insyn i relaterade kundcase. De kan även ta emot postvarningar, vidta sammanhangsåtgärder och samla in interaktionsdetaljer—allt bekvämt tillgängligt på olika objektpostdetaljsidor. |
- Tilldela behörigheter för Financial Services Cloud-konsolappar
Tilldela behörighetsuppsättningar till användare för åtkomst till standardkonsolappar för Retail Banking, affärsbanker och förmögenhetsförvaltning. - Konfigurera Financial Services Clouds standardkonsolappar
För att konfigurera och använda standardkonsolappar för Retail Banking, affärsbanker och förmögenhetsförvaltning, uppfyll dessa förkrav. - Aktivera standardobjekt för finanskontohantering för konsolappar
För att komma åt och använda standardkonsolappar för Retail Banking, affärsbanker och förmögenhetsförvaltning, aktivera inställningen Standardobjekt för hantering av finanskonto. - Rekommenderade metoder för att anpassa Financial Services Cloud-konsolappar
Du kan anpassa konsolapparna så att de passar dina verksamhetskrav. - Anpassa en Lightning för standardkonsolappar
Anpassa de färdigbyggda Lightning som levereras med standardkonsolappar för Retail Banking, kommersiella bankärenden och förmögenhetsförvaltning. - Konsolapp för kommersiella bankärenden
Kommersiella bankkontakter kan hantera komplexa och föränderliga kundkrav, efterlevnadsproblem och det konkurrensutsatta landskapet med ett lättanvänt och omfattande konsolprogram för kommersiella bankärenden. - Konsolapp för Retail Banking
Använd standardkonsolappen för Retail Banking för att effektivisera serviceinteraktioner för bankkontakter och kundtjänstrepresentanter. - Konsolapp för förmögenhetsförvaltning
Använd standardkonsolappen för förmögenhetsförvaltning för att effektivisera klientinteraktion och servicehantering för förmögenhetsförvaltare. Det användarvänliga gränssnittet erbjuder ett centraliserat nav för åtkomst till viktiga uppdateringar, konton, kundcase och program, samt uppgifter, händelser och säljprojekt för effektiv tidshantering.
