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            适用于 Financial Services Cloud 的控制台应用程序

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            适用于 Financial Services Cloud 的控制台应用程序

            使用Retail Banking、财富管理和商业银行的标准控制台应用程序，简化客户交互和服务管理。您可以使用这些应用程序，而无需安装 Financial Services Cloud 受管软件包。这些控制台应用程序具有一组预构建的功能，可帮助您的银行家和客户服务代表 (CSR) 在一个地方管理他们的端到端服务交互。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、 ⁇ Enterprise 和 ⁇ Unlimited ⁇ Edition

            Retail Banking、商业银行和财富管理的控制台应用程序在 Financial Services Cloud 受管软件包中可用，并作为贵组织中的标准功能使用，无需安装受管软件包。

            标准控制台应用程序仅在您启用财务客户管理标准对象设置时可用。这些标准控制台应用程序显示了财务账户和相关标准对象中的财务账户和相关详细信息。

            以下是受管软件包和标准控制台应用程序中可用的控制台应用程序的基本详细信息：

            Financial Services Cloud 受管软件包控制台应用程序 标准控制台应用程序

            名称：

            • Retail Banking控制台
            • 财富管理控制台
            • 商业银行控制台

            名称：

            • Retail Banking
            • 财富管理
            • 商业银行
            控制台应用程序仅在安装 Financial Services Cloud 受管软件包后可用。 控制台应用程序无需安装 Financial Services Cloud 受管软件包，也无需启用财务客户管理标准对象设置。
            控制台应用程序使用标准 Salesforce 记录详细信息页面格式来显示详细信息。客服人员或 CSR 必须执行多次跳转或单击，才能查看有关客户的不同详细信息。 控制台应用程序使用带有一组预构建功能的服务控制台界面来显示详细信息。此界面可帮助银行家和 CSR 通过统一、整体的视图解决客户查询。CSR 可以验证客户的身份，查看与客户互动的时间线，查看财务客户详细信息，并了解相关个案。他们还可以接收记录提醒，采取上下文操作，并捕获交互详细信息，所有这些都可以在各种对象记录详细信息页面上方便地访问。
             
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            Salesforce Help | Article