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            Financial Services Cloud 的主控台應用程式

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            Financial Services Cloud 的主控台應用程式

            針對 Retail Banking、財富管理和商業銀行業務使用標準主控台應用程式,以簡化用戶互動和服務管理。您可以使用這些應用程式,而無須安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝。這些主控台應用程式有一組預先建置的功能,可協助您的銀行業者和客戶服務代表 (CSR) 在單一位置管理其端對端服務互動。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

            適用於 Retail Banking、商業銀行業務和財富管理的主控台應用程式可在 Financial Services Cloud 受管理封裝中使用,也可以作為組織中的標準功能,而無須安裝受管理封裝。

            只有在您啟用「財務帳戶管理標準物件」設定時,才能使用標準主控台應用程式。這些標準主控台應用程式會顯示「財務帳戶」和相關標準物件中的財務帳戶和相關詳細資料。

            以下是受管理封裝和標準主控台應用程式中可用主控台應用程式的相關重要詳細資料:

            Financial Services Cloud 受管理封裝主控台應用程式 標準主控台應用程式

            名稱：

            • Retail Banking主控台
            • Wealth Management 主控台
            • 商業銀行主控台

            名稱：

            • Retail Banking業務
            • 財富管理
            • 商業銀行業務
            主控台應用程式只有在安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝之後才可供使用。 主控台應用程式適用於不安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝,且當您啟用「財務帳戶管理標準物件」設定時。
            主控台應用程式使用標準 Salesforce 記錄詳細資料頁面格式來顯示詳細資料。工作人員或 CSR 必須執行多次跳轉或點擊,才能檢視用戶的不同詳細資料。 主控台應用程式使用 Service Console 介面搭配一組預先建立的功能來顯示詳細資料。此介面可協助您的銀行業者和 CSR 透過統一且整體的檢視解決客戶查詢。CSR 可以驗證客戶的身分、檢視與客戶互動的時間表、檢視財務帳戶詳細資料,以及瞭解相關個案。它們也可以接收記錄警示、採取內容相關動作,並捕捉互動詳細資料,所有這些都可在各種物件記錄詳細資料頁面上輕鬆存取。
             
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