Bewährte Vorgehensweisen zum Anpassen der Financial Services Cloud-Konsolenanwendungen
Sie können die Konsolenanwendungen an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Auf der Seite "Anwendungs-Manager" unter "Setup" können Sie Ihre Anwendungsgrundlagen bearbeiten und anpassen. Sie können nur den Entwicklernamen der Anwendung nicht ändern. Folgendes wird empfohlen:
Aktualisieren Sie den Namen, die Beschreibung und das Branding für die Anwendung.
Fügen Sie weitere Elemente wie Schnelltext, Makros, Produkte und Verträge hinzu. Die Servicekonsolenanwendung enthält standardmäßig Kundenvorgänge, Kontakte, Accounts, Berichte, Dashboards, Chatter und die Startseite.
Fügen Sie weitere Dienstprogramme hinzu, beispielsweise ein Open CTI-Softphone, Omnikanal, Makros und Kundenstatistiken.
Weisen Sie die Anwendung den entsprechenden Benutzerprofilen zu, beispielsweise Ihren Serviceagenten.
Hinweis Die Konsolenanwendungen "Retail Banking", "Commercial Banking" und "Wealth Management" werden automatisch allen standardmäßigen und benutzerdefinierten Benutzerprofilen zugewiesen. Sie können diese Zuweisungen anpassen, um sicherzustellen, dass nur die richtigen Personen über Zugriff auf die Anwendung verfügen.
Verwenden Sie zum Anpassen der Lightning-Seiten in Ihrer Konsole den Lightning-Anwendungsgenerator, um die Datensatzseiten zu erstellen.
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