Mejores prácticas para personalizar las aplicaciones de consola de Financial Services Cloud
Puede personalizar las aplicaciones de consola para que se ajusten a sus requisitos de negocio.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited
Desde la página Gestor de aplicación en Configuración, puede modificar y personalizar los fundamentos de su aplicación. Lo único que no puede cambiar es el nombre del desarrollador de la aplicación. Le recomendamos:
Actualice el nombre, la descripción y la marca de la aplicación.
Agregue otros elementos, como texto rápido, macros, productos y contratos. La aplicación Consola de servicio incluye casos, contactos, cuentas, reportes, tableros, Chatter e Inicio de forma predeterminada.
Agregue otras utilidades, como un softphone de Open CTI, OmniCanal, Macros y Perspectivas de clientes.
Asigne la aplicación a los perfiles de usuario apropiados, como sus perfiles de Agente de servicio.
Nota Las aplicaciones de consola Retail Banking, Commercial Banking y Gestión del patrimonio se asignan automáticamente a todos los perfiles de usuario estándar y personalizados. Puede modificar estas asignaciones para asegurarse de que solo las personas correctas tienen acceso a la aplicación.
Para personalizar las páginas Lightning en su consola, utilice el Generador de aplicaciones Lightning para crear las páginas de registro.
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