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            Meilleures pratiques de personnalisation des applications de console Financial Services Cloud

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Meilleures pratiques de personnalisation des applications de console Financial Services Cloud

            Vous pouvez personnaliser les applications de console pour les adapter à vos besoins métiers.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited

            Depuis la page Gestionnaire d'applications, dans la Configuration, vous pouvez modifier et personnaliser les paramètres de base de votre application. La seule chose que vous ne pouvez pas modifier est le nom du développeur de l'application. Nous recommandons de :

            • Mettez à jour le nom, la description et la marque de l'application.
            • Ajoutez d'autres éléments, tels que texte rapide, macros, produits et contrats. L'application Console de service inclut par défaut des requêtes, des contacts, des comptes, des rapports, des tableaux de bord, Chatter et Accueil.
            • Ajoutez d'autres utilitaires, tels qu'un téléphone logiciel Open CTI, Omni-Channel, des macros et des connaissances des clients.
            • Attribuez l'application aux profils utilisateur appropriés, par exemple vos profils d'agent de service.
              Remarque
              Remarque Les applications Retail Banking, Banque commerciale et Console de gestion de patrimoine sont automatiquement attribuées à tous les profils utilisateur standard et personnalisés. Vous pouvez modifier ces attributions pour vous assurer que seules les personnes appropriées ont accès à l'application.

            Pour personnaliser les pages Lightning de votre console, utilisez le Générateur d'applications Lightning afin de créer les pages d'enregistrement.

             
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            Salesforce Help | Article