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            Procedure consigliate per la personalizzazione delle app della console Financial Services Cloud

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Procedure consigliate per la personalizzazione delle app della console Financial Services Cloud

            È possibile personalizzare le app della console in base alle proprie esigenze aziendali.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Edizioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Dalla pagina Gestore app in Imposta, è possibile modificare e personalizzare gli elementi di base dell'app. L'unica cosa che non è possibile modificare è il nome sviluppatore dell'app. Si consiglia inoltre di:

            • Aggiornare il nome, la descrizione e l'immagine aziendale dell'app.
            • Aggiungere altri elementi, ad esempio Testo veloce, macro, prodotti e contratti. Per impostazione predefinita, l'app Service Console include casi, referenti, account, rapporti, cruscotti digitali, Chatter e Pagina iniziale.
            • Aggiungere altre utilità, ad esempio un softphone Open CTI, Omnicanale, Macro e Approfondimenti cliente.
            • Assegnare l'app ai profili utente appropriati, ad esempio i profili degli agente dell'assistenza.
              Nota
              Nota Le app della console Retail Banking, Commercial Banking e Asset Management vengono assegnate automaticamente a tutti i profili utente standard e personalizzati. È possibile modificare queste assegnazioni per assicurarsi che accedano all'app solo le persone giuste.

            Per personalizzare le pagine Lightning nella console, utilizzare il Generatore di app Lightning per creare le pagine di record.

             
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            Salesforce Help | Article