Financial Services Cloud コンソールアプリケーションをカスタマイズするためのベストプラクティス

コンソールアプリケーションは、ビジネス要件に合わせてカスタマイズできます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、 Enterprise Edition、および Unlimited Edition

[設定] の [アプリケーションマネージャー] ページから、アプリケーションの基本情報を編集してカスタマイズできます。変更できないのは、アプリケーションの開発者名のみです。推奨要件は次のとおりです。

アプリケーションの名前、説明、ブランド設定を更新します。
クイックテキスト、マクロ、商品、契約などの他の項目を追加します。サービスコンソールアプリケーションには、デフォルトでケース、取引先責任者、取引先、レポート、ダッシュボード、Chatter、ホームが含まれます。
Open CTI ソフトフォン、オムニチャネル、マクロ、顧客インサイトなどの他のユーティリティを追加します。
アプリケーションを適切なユーザープロファイル (サービスエージェントプロファイルなど) に割り当てます。
メモ Retail Banking、Commercial Banking、および資産管理コンソールアプリケーションは、すべての標準ユーザープロファイルとカスタムユーザープロファイルに自動的に割り当てられます。適切なユーザーのみがアプリケーションにアクセスできるようにこの割り当てを変更できます。

コンソールで Lightning ページをカスタマイズするには、Lightning アプリケーションビルダーを使用してレコードページを作成します。

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