Financial Services Cloud 콘솔 앱 사용자 정의 모범 사례

비즈니스 요구 사항에 맞게 콘솔 앱을 사용자 정의할 수 있습니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

설정의 앱 관리자 페이지에서 앱 기본 사항을 편집하고 사용자 정의할 수 있습니다. 앱의 개발자 이름은 변경할 수 없습니다. 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

앱의 이름, 설명, 브랜딩을 업데이트합니다.
빠른 텍스트, 매크로, 제품, 계약과 같은 다른 항목을 추가합니다. Service Console 앱에는 기본적으로 사례, 연락처, 계정, 보고서, 대시보드, Chatter 및 홈이 포함되어 있습니다.
Open CTI 소프트폰, 옴니채널, 매크로, 고객 인사이트와 같은 기타 유틸리티를 추가합니다.
서비스 에이전트 프로필과 같은 적절한 사용자 프로필에 앱을 할당합니다.
노트 Retail Banking, Commercial Banking 및 Wealth Management 콘솔 앱은 모든 표준 및 사용자 정의 사용자 프로필에 자동으로 할당됩니다. 적합한 사람만 앱에 액세스할 수 있도록 이러한 할당을 수정할 수 있습니다.

콘솔에서 Lightning 페이지를 사용자 정의하려면 Lightning 앱 빌더를 사용하여 레코드 페이지를 만듭니다.

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