Gode fremgangsmåter for tilpassing av Financial Services Cloud-konsollapper
Du kan tilpasse konsollappene slik at de passer til forretningskravene dine.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Fra Appbehandling-siden i Oppsett kan du redigere og tilpasse det grunnleggende for appene dine. Det eneste du ikke kan endre, er appens utviklernavn. Vi anbefaler at du gjør følgende:
Oppdater navnet på, beskrivelsen av og merkeprofileringen for appen.
Legg til andre elementer, som hurtigtekst, makroer, produkter og kontrakter. Servicekonsoll-appen inkluderer som standard saker, kontakter, kontoer, rapporter, kontrollpaneler, Chatter og Hjem.
Legg til andre verktøy, som et Open CTI-telefonprogram, Omnikanal, Makroer og Kundeinnsikt.
Tildel appen til de riktige brukerprofilene, som tjenesteagent dine.
Merk Appene for Retail Banking, Commercial Banking og Wealth Management tildeles automatisk til alle standard og tilpassede brukerprofiler. Du kan endre disse tildelingene for å forsikre deg om at bare de riktige personene får tilgang til appen.
Til å tilpasse Lightning i konsollen bruker du Lightning til å opprette postsidene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
