Práticas recomendadas para personalizar os aplicativos de console do Financial Services Cloud
Você pode personalizar os aplicativos de console conforme seus requisitos de negócios.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited
Na página Gerenciador de aplicativo em Configuração, você pode editar e personalizar aspectos básicos do seu aplicativo. A única coisa que você não pode alterar é o nome do desenvolvedor do aplicativo. Recomendamos a você:
Atualize o nome, a descrição e a identidade visual do aplicativo.
Adicione outros itens, como texto rápido, macros, produtos e contratos. O aplicativo Console de serviço inclui casos, contatos, contas, relatórios, painéis, Chatter e Início por padrão.
Adicione outros utilitários, como um softphone de CTI aberta, Omni-Channel, macros e Insights do cliente.
Atribua o aplicativo aos perfis de usuário apropriados, como os perfis de seus agentes de serviço.
Nota Os aplicativos de console Retail Banking, Commercial Banking e Wealth Management são atribuídos automaticamente a todos os perfis de usuário padrão e personalizados. Você pode modificar essas atribuições para garantir que apenas as pessoas certas tenham acesso ao aplicativo.
Para personalizar as páginas do Lightning no seu console, use o Criador de aplicativo Lightning para criar as páginas de registro.
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