自定义 Financial Services Cloud 控制台应用程序的最佳实践

您可以自定义控制台应用程序，以满足您的业务需求。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、 ⁇ Enterprise 和 ⁇ Unlimited ⁇ Edition

从“设置”中的“应用程序管理器”页面，您可以编辑并自定义应用程序基本部分。唯一不能更改的是应用程序的开发人员姓名。我们建议您：

更新应用程序的名称、描述和品牌。
添加其他项目，例如快速文本、宏、产品和合同。默认情况下，服务控制台应用程序包括个案、联系人、客户、报表、仪表板、Chatter 和主页。
添加其他实用程序，例如 Open CTI 软件电话、全方位、宏和客户见解。
将应用程序分配到适当的用户简档，例如服务代理简档。
备注 Retail Banking、商业银行和财富管理控制台应用程序会自动分配到所有标准和自定义用户简档。您可以修改这些分配，以确保仅有正确的人员才可以访问应用程序。

要在控制台中自定义 Lightning 页面，请使用 Lightning 应用程序生成器创建记录页面。

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