自訂 Financial Services Cloud 主控台應用程式的最佳作法

您可以自訂主控台應用程式以符合您的業務需求。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

從「設定」的「應用程式管理員」頁面，您可以編輯並自訂應用程式基本概念。您無法變更的唯一項目是應用程式的開發人員名稱。我們建議您：

更新應用程式的名稱、描述和品牌標識。
新增其他項目,例如快速文字、巨集、產品和契約。Service Console 應用程式預設包含個案、連絡人、帳戶、報告、顯示面板、Chatter 和「首頁」。
新增其他公用程式,例如開放式 CTI 軟體電話、Omni-Channel、巨集和客戶洞察。
將應用程式指派給適當的使用者設定檔,例如您的服務代理設定檔。
備註 Retail Banking、商業銀行業務和財富管理主控台應用程式會自動指派給所有標準和自訂使用者設定檔。您可以修改這些指派，以確保只有正確的人員擁有對應用程式的存取權。

若要自訂主控台中的 Lightning 頁面,請使用 Lightning 應用程式產生器建立記錄頁面。

此文章是否解決您的問題？

請讓我們知道，以便我們改進！

產品區域