breadcrumbDescription
Opsæt Financial Services Cloud-standardkonsolapps
Hvis du vil opsætte og bruge standardkonsolapps til Retail Banking, Commercial Banking og Wealth Management, skal du udfylde disse forudsætninger.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Ubegrænset udgave |
Opret engagementregistreringer
Aktiver tidslinje
-
Hvis du vil bruge komponenten Tidslinje, skal du skrive Tidslinjeindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, derefter vælge Tidslinje og aktivere Konfiguration af tidslinje.
Konsollen har en prækonfigureret tidslinjekomponent, der viser engagementsinteraktionsregistreringer for en klient.
- Hvis du vil oprette en tilpasset tidslinje, der viser andre Financial Services Cloud-objektregistreringer, skal du konfigurere den tidslinjekomponent, der er inkluderet i den relevante konsolapp, og føje komponenten til den relevante registreringsside.
Angiv sikkerhed på feltniveau for sagskildefelt
Hvis du vil administrere og konfigurere handlinger for objektet Sag for alle relevante profiler, skal du angive sikkerhed på feltniveau for sagskildefeltet.
- Skriv Profile i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg en brugerprofil, der er relevant for appen på den kommercielle bankkonsol.
- Gå til afsnittet Sikkerhed på feltniveau, find Sag, og klik på Vis.
- Klik på Rediger, og vælg Rediger adgang for feltnavnet Sagskilde.
Aktiver interaktionssammendrag
Aktiver Interaktionssammendrag, så brugere kan registrere og dele interaktionssammendrag.
- Skriv Interaktionssammendrag i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for interaktionssammendrag.
- Aktiver Interaktionssammendrag.
Brug Handlingsstarter-implementering
Hvis du vil aktivere implementeringen af relaterede serviceprocesser for kommercielle banktjenester på din konsolapp, skal du bruge den relevante handlingstarterimplementering.
- Skriv Handlingsstarter i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Handlingsstarter.
- Fra afsnittet Implementeringer, der er klar til brug, skal du vælge de serviceprocesser, der er relateret til din app og klikke på Brug implementering. Hvis du f.eks. planlægger at bruge Retail Banking, skal du vælge Retail Banking serviceprocesser.
Rediger konto Lightning
Hvis du vil se en klients finansielle oplysninger på personkontoregistreringssiden ved brug af de konfigurerede komponenter, der er bygget på forhånd, skal du redigere kontoregistreringssiden og gemme den.
- Aktiver personkonto i din organisation.
- Fra Appstarter skal du vælge Retail Banking.
- Hvis du vil åbne en kontoregistreringsdetaljeside, skal du klikke på en registrering.
- Hvis du vil se en klients finansielle oplysninger på personkontoregistreringssiden, skal du klikke på Rediger side på registreringsdetaljesiden og derefter klikke på Gem.
- Gentag disse trin for kontoobjektet i appen Commercial Banking and Wealth Management Console.
