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Einrichten der Financial Services Cloud-Standardkonsolenanwendungen
Wenn Sie die Standardkonsolenanwendungen für Retail Banking, Geschäftsbanken und Vermögensverwaltung einrichten und verwenden möchten, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Erstellen von Engagementdatensätzen
Aktivieren der Zeitachse
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Geben Sie zum Verwenden der Komponente "Zeitachse" unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Zeitachseneinstellungen ein, wählen Sie dann Zeitachse aus und aktivieren Sie Zeitachsenkonfiguration.
Die Konsole verfügt über eine vorkonfigurierte Zeitachsenkomponente, die die Engagementinteraktionsdatensätze für einen Kunden anzeigt.
- Wenn Sie eine benutzerdefinierte Zeitachse erstellen möchten, auf der andere Financial Services Cloud-Objektdatensätze angezeigt werden, konfigurieren Sie die in der entsprechenden Konsolenanwendung enthaltene Komponente "Zeitachse" und fügen Sie die Komponente der entsprechenden Datensatzseite hinzu.
Festlegen der Feldebenensicherheit für das Kundenvorgangsquellfeld
Legen Sie die Feldebenensicherheit für das Kundenvorgangsquellfeld fest, um Aktionen für das Kundenvorgangsobjekt für alle relevanten Profile zu verwalten und zu konfigurieren.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie ein Benutzerprofil aus, das für die Geschäftsbankenkonsolenanwendung relevant ist.
- Navigieren Sie zum Abschnitt "Feldebenensicherheit", suchen Sie nach Kundenvorgang und klicken Sie auf Anzeigen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie Bearbeitungszugriff als Feldnamen für die Kundenvorgangsquelle aus.
Aktivieren der Interaktionszusammenfassung
Aktivieren Sie Interaktionszusammenfassung, damit Benutzer Interaktionszusammenfassungen erfassen und freigeben können.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Interaktionszusammenfassung ein und wählen Sie Einstellungen für Interaktionszusammenfassungen aus.
- Aktivieren Sie Interaktionszusammenfassung.
Verwenden der Bereitstellung des Aktionsstartprogramms
Verwenden Sie die entsprechende Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, um die Bereitstellung von auf Geschäftsbanken bezogenen Serviceprozessen in Ihrer Konsolenanwendung zu aktivieren.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Aktionsstartprogramm ein und wählen Sie Aktionsstartprogramm aus.
- Wählen Sie im Abschnitt "Vorkonfigurierte Bereitstellungen" die Serviceprozesse für Ihre Anwendung aus und klicken Sie auf Bereitstellung verwenden. Wenn Sie beispielsweise die Anwendung Retail Banking verwenden möchten, wählen Sie die zugehörigen Serviceprozesse für Retail Banking aus.
Lightning-Datensatzseite "Account bearbeiten"
Wenn Sie die Finanzinformationen eines Kunden mithilfe der vorgefertigten konfigurierten Komponenten auf der Personenaccount-Datensatzseite anzeigen möchten, müssen Sie die Account-Datensatzseite bearbeiten und speichern.
- Aktivieren Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation.
- Wählen Sie im App Launcher Retail Banking aus.
- Klicken Sie zum Öffnen einer Accountdatensatz-Detailseite auf einen Datensatz.
- Wenn Sie die Finanzinformationen eines Kunden auf der Personenaccount-Datensatzseite anzeigen möchten, klicken Sie auf der Datensatz-Detailseite auf Seite bearbeiten und dann auf Speichern.
- Wiederholen Sie diese Schritte für das Objekt "Account" in den Konsolenanwendungen für Geschäftsbanken und Vermögensverwaltung.
