Configurar las aplicaciones de consola estándar de Financial Services Cloud
Para configurar y utilizar las aplicaciones de consola estándar para Retail Banking, banca comercial y gestión de patrimonio, complete estos requisitos previos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited |
Crear registros de implicación
Activar cronología
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Para utilizar el componente Cronología, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de cronología y, a continuación, seleccione Cronología y active Configuración de cronología.
La consola tiene un componente Cronología preconfigurado que muestra los registros de interacción de implicación para un cliente.
- Para crear una cronología personalizada que muestra otros registros de objetos de Financial Services Cloud, configure el componente Cronología incluido con la aplicación de consola relevante y agregue el componente a la página de registro relevante.
Establecer la seguridad a nivel de campo para el campo de origen de caso
Para gestionar y configurar acciones para el objeto Caso para todos los perfiles relevantes, establezca la seguridad a nivel de campo para el campo de origen del caso.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y seleccione un perfil de usuario relevante para la aplicación de consola de banca comercial.
- Vaya a la sección Seguridad a nivel de campo, localice Caso y haga clic en Ver.
- Haga clic en Modificar y seleccione Modificar acceso para el nombre del campo Origen del caso.
Activar resumen de interacción
Active Resumen de interacciones de modo que los usuarios puedan capturar y compartir resúmenes de interacciones.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Resumen de interacción y seleccione Configuración de resumen.
- Active Resumen de interacciones.
Utilizar implementación del Iniciador de acciones
Para activar la implementación de procesos de servicio relacionados con la banca comercial en su aplicación de consola, utilice la implementación del iniciador de acciones relevante.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Iniciador de acciones y seleccione Iniciador de acciones.
- Desde la sección Implementaciones listas para su uso, seleccione los procesos de servicio relacionados con su aplicación y haga clic en Utilizar implementación. Por ejemplo, si tiene intención de utilizar la aplicación Retail Banking, seleccione Retail Banking related service processes (Procesos de servicio relacionados con Retail Banking).
Modificar página de registro Lightning Cuenta
Para ver la información financiera de un cliente en la página de registro de cuenta personal utilizando los componentes configurados preintegrados, debe modificar la página de registro de cuenta y guardarla.
- Active cuenta personal en su organización.
- Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Retail Banking.
- Para abrir una página de detalles de registro de cuenta, haga clic en un registro.
- Para ver la información financiera de un cliente en la página de registro de cuenta personal, haga clic en Modificar página en la página de detalles del registro y luego haga clic en Guardar.
- Repita estos pasos para el objeto Cuenta en las aplicaciones de la consola de gestión de patrimonio y banca comercial.
