Financial Services Cloud -vakiokonsolisovellusten määrittäminen
Noudata seuraavia edellytyksiä määrittääksesi ja käyttääksesi vakiomuotoisia konsolisovelluksia Retail Bankingille, kaupalliselle pankkitoiminnolle ja varojenhallinnalle.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Osallistumistietueiden luominen
Ota aikajana käyttöön
-
Käytä Aikajana-komponenttia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aikajanan asetukset, valitsemalla Aikajana ja ottamalla Aikajanakokoonpano käyttöön.
Konsolissa on esimääritetty Aikajanakomponentti, joka näyttää osallistumistoimintojen tietueet asiakassovellukselle.
- Jos haluat luoda mukautetun aikajanan, joka näyttää muita Financial Services Cloud -objektin tietueita, määritä asiaankuuluvaan konsolisovellukseen sisältyvä Aikajanakomponentti ja lisää komponentti asiaankuuluvalle tietuesivulle.
Kenttätason suojauksen määrittäminen tapauksen lähdekentälle
Jos haluat hallita ja määrittää tapausobjektin toimintoja kaikille asiaankuuluville profiileille, määritä kenttätason suojaus tapauksen lähdekentälle.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Commercial Banking Console -sovellukseen liittyvä käyttäjäprofiili.
- Avaa Kenttätason suojaus -osio, etsi Tapaus ja napsauta Näytä.
- Napsauta Muokkaa ja valitse Tapauksen lähde -kentän nimeksi Muokkausoikeus.
Vuorovaikutuksen yhteenvedon ottaminen käyttöön
Ota vuorovaikutusten yhteenveto käyttöön, jotta käyttäjät voivat siepata ja jakaa vuorovaikutusten yhteenvetoja.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vuorovaikutuksen yhteenveto ja valitse Vuorovaikutuksen yhteenvetoasetukset.
- Ota vuorovaikutuksen yhteenveto käyttöön.
Toimintokäynnistimen käyttöönoton käyttäminen
Jos haluat ottaa käyttöön kaupalliseen pankkipalveluun liittyvät palveluprosessit konsolisovelluksessasi, käytä asiaankuuluvaa toimintokäynnistimen käyttöönottoa.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimintojen käynnistin ja valitse Toimintojen käynnistin.
- Valitse Käyttövalmiit käyttöönotot -osiosta sovellukseesi liittyvät palveluprosessit ja napsauta Käytä käyttöönottoa. Jos aiot käyttää esimerkiksi Retail Banking -sovellusta, valitse Retail Banking -liittyvät palveluprosessit.
Tilin muokkausoikeus Lightning
Jos haluat tarkastella asiakkaan taloustietoja henkilötilin tietuesivulla käyttövalmiilla määritetyillä komponenteilla, sinun täytyy muokata tilitietuesivua ja tallentaa se.
- Ota henkilötili käyttöön organisaatiossasi.
- Valitse sovelluskäynnistimestä Retail Banking.
- Napsauta tietuetta avataksesi tilitietueen lisätietosivun.
- Jos haluat nähdä asiakkaan taloustiedot henkilötilin tietuesivulla, napsauta tietueen lisätietosivulta Muokkaa sivua ja napsauta sitten Tallenna.
- Toista nämä vaiheet Tili-objektille Commercial Banking and Wealth Management -konsolisovelluksissa.
