Configuration des applications de console standard Financial Services Cloud
Pour configurer et utiliser les applications de console standard pour Retail Banking, banque commerciale et gestion de patrimoine, complétez les prérequis ci-dessous.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited |
Création d'enregistrements d'engagement
Activer la chronologie
-
Pour utiliser le composant Chronologie, dans Configuration, saisissez Paramètres de chronologie dans la case Recherche rapide, sélectionnez Chronologie, puis activez Configuration de la chronologie.
La console contient un composant Chronologie préconfiguré qui affiche les enregistrements d'interaction d'engagement d'un client.
- Pour créer une chronologie personnalisée qui affiche d'autres enregistrements d'objet Financial Services Cloud, configurez le composant Chronologie inclus avec l'application de console appropriée, puis ajoutez le composant à la page d'enregistrement correspondante.
Définition de la sécurité au niveau du champ pour le champ Source de la requête
Pour gérer et configurer les actions de l'objet Requête pour tous les profils appropriés, définissez la sécurité au niveau du champ source de la requête.
- Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez un profil utilisateur correspondant à l'application de console Banque commerciale.
- Accédez à la section Sécurité au niveau du champ, accédez à Requête, puis cliquez sur Afficher.
- Cliquez sur Modifier, puis sélectionnez Accès en modification pour le nom du champ Source de la requête.
Activer le résumé des interactions
Activez Résumé des interactions pour permettre aux utilisateurs de capturer et de partager des résumés d'interaction.
- Dans Configuration, saisissez Résumé des interactions dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du résumé des interactions.
- Activez Résumé des interactions.
Utiliser le déploiement du Lanceur d'action
Pour activer le déploiement des processus de service associés aux services bancaires commerciaux dans votre application de console, utilisez le déploiement du lanceur d'action approprié.
- Dans Configuration, saisissez Lanceur d'action dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Lanceur d'action.
- Dans la section Déploiements prêts à l'emploi, sélectionnez les processus de service associés à votre application, puis cliquez sur Utiliser le déploiement. Par exemple, si vous envisagez d'utiliser l'application Retail Banking, sélectionnez les processus de service associés Retail Banking.
Modifier la page d'enregistrement Lightning Compte
Pour afficher les informations financières d'un client dans la page d'enregistrement du compte personnel en utilisant les composants configurés prédéfinis, vous devez modifier la page d'enregistrement du compte et l'enregistrer.
- Activez le compte personnel dans votre organisation.
- Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Retail Banking.
- Pour ouvrir la page de détail d'un enregistrement de compte, cliquez sur un enregistrement.
- Pour afficher les informations financières d'un client dans la page d'enregistrement du compte personnel, cliquez sur Modifier la page dans la page de détail de l'enregistrement, puis sur Enregistrer.
- Répétez ces étapes pour l'objet Compte dans les applications de banque commerciale et de console de gestion de patrimoine.
