Impostazione delle app della console standard di Financial Services Cloud
Per impostare e utilizzare le app console standard per Retail Banking, commercial banking e gestione patrimoniale, completare i seguenti prerequisiti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Edizioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Creazione di record coinvolgimento
Abilita sequenza temporale
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Per utilizzare il componente Sequenza temporale, da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni sequenza temporale, quindi selezionare Sequenza temporale e attivare Configurazione sequenza temporale.
La console dispone di un componente Sequenza temporale preconfigurato che mostra i record delle interazioni di coinvolgimento per un cliente.
- Per creare una sequenza temporale personalizzata che mostra altri record di oggetti Financial Services Cloud, configurare il componente Sequenza temporale incluso nell'app console pertinente e aggiungere il componente alla pagina del record pertinente.
Impostazione della protezione a livello di campo per il campo Fonte caso
Per gestire e configurare le azioni per l'oggetto Caso per tutti i profili pertinenti, impostare la protezione a livello di campo per il campo di origine del caso.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e selezionare un profilo utente pertinente all'app console di banca commerciale.
- Accedere alla sezione Protezione livello campo, individuare Caso e fare clic su Visualizza.
- Fare clic su Modifica e selezionare Accesso in modifica per il nome del campo Fonte caso.
Abilita riepilogo interazioni
Attivare Riepilogo interazioni per consentire agli utenti di acquisire e condividere i riepiloghi delle interazioni.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Riepilogo interazioni e selezionare Impostazioni riepilogo interazioni.
- Attivare Riepilogo interazioni.
Utilizzo della distribuzione Programma di avvio azioni
Per abilitare la distribuzione dei processi di servizio correlati al commercial banking nell'app console, utilizzare la distribuzione del programma di avvio azioni pertinente.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Programma di avvio azioni e selezionare Programma di avvio azioni.
- Dalla sezione Distribuzioni pronte all'uso, selezionare i processi di assistenza correlati all'app e fare clic su Utilizza distribuzione. Ad esempio, se si prevede di utilizzare l'app Retail Banking, selezionare i processi di servizio correlati Retail Banking.
Pagina record Lightning Modifica account
Per visualizzare le informazioni finanziarie di un cliente nella pagina del record account personale utilizzando i componenti configurati predefiniti, è necessario modificare la pagina del record account e salvarla.
- Abilitare l'account personale nell'organizzazione.
- Dal Programma di avvio app, selezionare Retail Banking.
- Per aprire la pagina dei dettagli di un record account, fare clic su un record.
- Per visualizzare le informazioni finanziarie di un cliente nella pagina del record account personale, fare clic su Modifica pagina nella pagina dei dettagli del record e quindi su Salva.
- Ripetere questi passaggi per l'oggetto Account nelle app della console di gestione patrimoniale e bancaria commerciale.
