Financial Services Cloud 표준 콘솔 앱 설정
Retail Banking, Commercial Banking 및 Wealth Management용 표준 콘솔 앱을 설정하고 사용하려면 다음 전제 조건을 완료합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
참여 레코드 만들기
참여 레코드를 만들려면 컴퓨터-전화 통합(CTI) 시스템 및 파트너 전화 통신용 Service Cloud Voice를 구성합니다. Salesforce Open CTI 및 파트너 전화 통신으로 Service Cloud Voice 설정을 참조하십시오.
타임라인 활성화
-
타임라인 구성 요소를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 타임라인 설정을 입력한 다음 타임라인을 선택하고 타임라인 구성을 설정합니다.
콘솔에는 클라이언트에 대한 참여 상호 작용 레코드를 표시하는 사전 구성된 타임라인 구성 요소가 있습니다.
- 다른 Financial Services Cloud 개체 레코드를 표시하는 사용자 정의 타임라인을 만들려면 관련 콘솔 앱에 포함된 타임라인 구성 요소를 구성하고 관련 레코드 페이지에 구성 요소를 추가합니다.
사례 소스 필드에 대한 필드 수준 보안 설정
모든 관련 프로필에 대한 사례 개체에 대한 작업을 관리하고 구성하려면 사례 소스 필드에 대한 필드 수준 보안을 설정합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력하고 상용 은행 콘솔 앱과 관련된 사용자 프로필을 선택합니다.
- 필드 수준 보안 섹션으로 이동하여 사례를 찾고 보기를 클릭합니다.
- 편집을 클릭하고 사례 소스 필드 이름에 대해 액세스 편집을 선택합니다.
상호 작용 요약 활성화
사용자가 상호 작용 요약을 수집하고 공유할 수 있도록 상호 작용 요약을 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 상호 작용 요약을 입력하고 상호 작용 요약 설정을 선택합니다.
- 상호 작용 요약을 활성화합니다.
작업 시작 관리자 배포 사용
콘솔 앱에서 상업 은행 관련 서비스 프로세스 배포를 활성화하려면 관련 작업 시작 관리자 배포를 사용합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 작업 시작 관리자를 입력하고 작업 시작 관리자를 선택합니다.
- 기본 배포 섹션에서 앱과 관련된 서비스 프로세스를 선택하고 배포 사용을 클릭합니다. 예를 들어 Retail Banking 앱을 사용하려는 경우 Retail Banking 관련 서비스 프로세스를 선택합니다.
계정 Lightning 레코드 페이지 편집
사전 구성을 마친 구성 요소를 사용하여 개인 계정 레코드 페이지에서 클라이언트의 금융 정보를 보려면 계정 레코드 페이지를 편집하고 저장해야 합니다.
- 조직에서 개인 계정 활성화
- 앱 시작 관리자에서 Retail Banking을 선택합니다.
- 계정 레코드 세부 사항 페이지를 열려면 레코드를 클릭합니다.
- 개인 계정 레코드 페이지에서 클라이언트의 금융 정보를 보려면 레코드 세부 사항 페이지에서 페이지 편집을 클릭한 다음, 저장을 클릭합니다.
- 상용 은행 및 자산 관리 콘솔 앱의 계정 개체에 대해 해당 단계를 반복합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
