De Financial Services Cloud Standard Console-apps instellen
Als u de standaard Console-apps voor Retail Banking, commercial banking en vermogensbeheer wilt instellen en gebruiken, moet u aan deze randvoorwaarden voldoen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Betrokkenheidsrecords maken
Tijdlijn inschakelen
-
Geef voor het gebruik van de component Tijdlijn vanuit Set-up Tijdlijninstellingen op in het vak Snel zoeken, selecteer vervolgens Tijdlijn en schakel Tijdlijnconfiguratie in.
De console heeft een vooraf geconfigureerde component Tijdlijn die de betrokkenheidsinteractierecords voor een klant toont.
- Als u een aangepaste tijdlijn wilt maken die andere Financial Services Cloud-objectrecords toont, configureert u de component Tijdlijn die is opgenomen in de relevante consoleapp en voegt u de component toe aan de relevante recordpagina.
Beveiliging op veldniveau instellen voor casebronveld
Als u acties voor het object Case wilt beheren en configureren voor alle relevante profielen, stelt u beveiliging op veldniveau in voor het casebronveld.
- Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer een gebruikersprofiel dat relevant is voor de app voor de commerciële bankconsole.
- Ga naar de sectie Beveiliging op veldniveau, zoek Case en klik op Weergeven.
- Klik op Bewerken en selecteer Bewerktoegang voor de veldnaam Casebron.
Samenvatting van interactie inschakelen
Schakel Interactiesamenvatting in zodat gebruikers interactiesamenvattingen kunnen vastleggen en delen.
- Geef vanuit Set-up Interactiesamenvatting op in het vak Snel zoeken en selecteer Interactiesamenvattingsinstellingen.
- Schakel Samenvatting van interactie in.
Implementatie van Actiestarter gebruiken
Als u de implementatie van aan commercieel bankieren gerelateerde serviceprocessen wilt inschakelen in uw console-app, gebruikt u de relevante implementatie van de actiestarter.
- Geef vanuit Set-up Actiestarter op in het vak Snel zoeken en selecteer Actiestarter.
- Selecteer in de sectie Kant-en-klare implementaties de serviceprocessen die zijn gerelateerd aan uw app en klik op Implementatie gebruiken. Als u bijvoorbeeld van plan bent om de app Retail Banking te gebruiken, selecteert u Aan Retail Banking gerelateerde serviceprocessen.
Lightning recordpagina Account bewerken
Als u de financiële gegevens van een cliënt wilt bekijken op de persoonsaccountrecordpagina met behulp van de vooraf samengestelde geconfigureerde componenten, moet u de accountrecordpagina bewerken en opslaan.
- Schakel persoonsaccount in in uw organisatie.
- Selecteer vanuit de Appstarter Retail Banking.
- Klik voor het openen van een pagina met accountrecorddetails op een record.
- Als u de financiële gegevens van een cliënt wilt bekijken op de recordpagina voor persoonsaccounts, klikt u op Pagina bewerken op de recorddetailpagina en klikt u vervolgens op Opslaan.
- Herhaal deze stappen voor het object Account in de apps voor commercieel bankieren en vermogensbeheerconsole.
