Konfigurere Financial Services Cloud-standardkonsollappene
For å kunne konfigurere og bruke standardkonsollappene for Retail Banking, kommersiell bank og formuesforvaltning må du oppfylle disse forutsetningene.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Opprette engasjementsposter
For å opprette engasjementsposter konfigurerer du CTI-systemer (Computer-Telephony Integration) og Service Cloud Voice for partnertelefoni. Se Salesforce Open CTI og Konfigurere Service Cloud Voice med partnertelefoni.
Aktiver tidslinje
-
Hvis du vil bruke Tidslinje-komponenten, skriver du inn Tidslinjeinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Tidslinje og slår på Tidslinjekonfigurasjon.
Konsollen har en forhåndskonfigurert Tidslinje-komponent som viser engasjementsinteraksjonspostene for en klient.
- Hvis du vil opprette en tilpasset tidslinje som viser andre Financial Services Cloud-objektposter, konfigurerer du Tidslinje-komponenten som er inkludert i den aktuelle konsollappen, og legger til komponenten på den aktuelle postsiden.
Angi feltnivåsikkerhet for sakskildefelt
For å behandle og konfigurere handlinger for Sak-objektet for alle relevante profiler angir du feltnivåsikkerhet for sakskildefeltet.
- Skriv inn Profile i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg en brukerprofil som er relevant for appen for kommersiell bankkonsoll.
- Gå til delen Feltnivåsikkerhet, finn Sak og klikk på Vis.
- Klikk på Rediger, og velg Rediger tilgang for Sakskilde-feltnavnet.
Aktivere interaksjonssammendrag
Slå på Interaksjonssammendrag slik at brukere kan fange opp og dele sammendrag av interaksjoner.
- Skriv inn Interaksjonssammendrag i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Innstillinger for interaksjonssammendrag.
- Slå på Interaksjonssammendrag.
Bruke Handlingsstarter-distribusjon
Bruk den relevante handlingsstarterdistribusjonen til å aktivere distribusjon av kommersielle bankrelaterte tjenesteprosesser i konsollappen.
- Skriv inn Handlingsstarter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Handlingsstarter.
- Velg tjenesteprosessene som er relatert til appen, i delen Utførlige distribusjoner, og klikk på Bruk distribusjon. Hvis du for eksempel planlegger å bruke Retail Banking, velger du Retail Banking tjenesteprosesser.
Redigere Lightning for konto
Hvis du vil vise en klients økonomiske informasjon på personkontopostsiden ved å bruke de forhåndskonfigurerte komponentene, må du redigere kontopostsiden og lagre den.
- Aktiver personkonto i organisasjonen.
- Velg Retail Banking fra appstarteren.
- Klikk på en post for å åpne en kontopostdetaljside.
- Hvis du vil vise en klients økonomiske informasjon på personkontopostsiden, klikker du på Rediger side på postdetaljsiden og deretter på Lagre.
- Gjenta disse trinnene for Konto-objektet i konsollappene for kommersielle banktjenester og formuesforvaltning.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
