Configurar os aplicativos de console padrão do Financial Services Cloud
Para configurar e usar os aplicativos de console padrão para Retail Banking, Commercial Banking e Wealth Management, preencha estes pré-requisitos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited |
Criar registros de engajamento
Habilitar linha do tempo
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Para usar o componente Linha do tempo, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações da linha do tempo, selecione Linha do tempo e ative Configuração da linha do tempo.
O console tem um componente Linha do tempo pré-configurado que mostra os registros de interação de engajamento para um cliente.
- Para criar uma linha do tempo personalizada que mostre outros registros de objeto do Financial Services Cloud, configure o componente Linha do tempo incluído no aplicativo de console relevante e adicione o componente à página de registro relevante.
Definir segurança em nível de campo para o campo de origem do caso
Para gerenciar e configurar ações para o objeto Caso para todos os perfis relevantes, defina a segurança em nível de campo para o campo de origem do caso.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Perfis e selecione um perfil de usuário relevante para o aplicativo de console de banco comercial.
- Acesse a seção Segurança em nível de campo, localize Caso e clique em Visualizar.
- Clique em Editar e selecione Editar acesso para o nome do campo Origem do caso.
Habilitar Resumo da interação
Ative o Resumo da interação para que os usuários possam capturar e compartilhar resumos da interação.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Resumo da interação e selecione Configurações de resumo da interação.
- Ative Resumo da interação.
Usar implantação do Iniciador de ação
Para habilitar a implantação de processos de serviço relacionados ao Commercial Banking em seu aplicativo de console, use a implantação do Iniciador de ação relevante.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Iniciador de ação e selecione Iniciador de ação.
- Na seção Implantações prontas para uso, selecione os processos de serviço relacionados ao seu aplicativo e clique em Usar implantação. Por exemplo, se você planeja usar o aplicativo Retail Banking, selecione Processos de serviço relacionados Retail Banking.
Editar página de registro da conta do Lightning
Para visualizar as informações financeiras de um cliente na página de registro de conta pessoal usando os componentes configurados predefinidos, você deve editar a página de registro da conta e salvá-la.
- Habilite a conta pessoal na sua organização.
- No Iniciador de aplicativos, selecione Retail Banking.
- Para abrir uma página de detalhes do registro da conta, clique em um registro.
- Para visualizar as informações financeiras de um cliente na página de registro de conta pessoal, clique em Editar página na página de detalhes do registro e, em seguida, clique em Salvar.
- Repita essas etapas para o objeto Conta nos aplicativos de console de gerenciamento de propriedade e banco comercial.
