Вы находитесь здесь:
Настройка стандартных приложений консоли Financial Services Cloud
Чтобы настроить и использовать стандартные приложения консоли для Retail Banking, коммерческого банкинга и управления благосостоянием, выполните данные предварительные требования.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition |
Создание записей занятости
Включение временной шкалы
-
Чтобы использовать компонент «Временная шкала», введите строку «Параметры временной шкалы» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Временная шкала» и включите пункт «Конфигурация временной шкалы».
Консоль содержит готовый компонент временной шкалы, отображающий записи взаимодействия занятости для клиента.
- Чтобы создать настраиваемую временную шкалу, отображающую другие записи объектов Financial Services Cloud, настройте компонент временной шкалы, входящий в соответствующее приложение консоли, и добавьте компонент на соответствующую страницу записи.
Настройка параметров безопасности поля для исходного поля обращения
Чтобы управлять и настраивать действия для объекта «Обращение» для всех соответствующих профилей, настройте параметры безопасности поля для исходного поля обращения.
- Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите профиль пользователя, связанный с приложением консоли коммерческого банковского обслуживания.
- Перейдите в раздел «Безопасность поля», найдите «Обращение» и нажмите «Просмотр».
- Нажмите «Правка» и выберите «Правка доступа» в имени поля «Источник обращения».
Включение сводки по взаимодействию
Включите сводку по взаимодействию, чтобы пользователи могли собирать и публиковать сводки по взаимодействию.
- Введите строку «Сводка взаимодействия» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры сводки взаимодействия».
- Включите сводку взаимодействия.
Использование развертывания средства запуска действий
Чтобы включить развертывание связанных с коммерческим банковским обслуживанием процессов в приложении консоли, используйте соответствующее развертывание средства запуска действий.
- Введите строку «Средство запуска действий» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Средство запуска действий».
- В разделе «Готовые развертывания» выберите процессы обслуживания, связанные с приложением, и нажмите «Использовать развертывание». Например, если вы планируете использовать приложение Retail Banking, то выберите связанные процессы обслуживания Retail Banking.
Редактирование страницы записи Account Lightning
Для просмотра финансовых сведений клиента на странице записи организации-лица посредством готовых настроенных компонентов необходимо отредактировать страницу записи организации и сохранить ее.
- Включить организацию-лицо в организации.
- В средстве запуска приложений выберите Retail Banking.
- Чтобы открыть страницу сведений о записи организации, нажмите на запись.
- Чтобы просмотреть финансовые сведения клиента на странице записи организации-лица, нажмите «Редактировать страницу» на странице сведений о записи, а потом нажмите «Сохранить».
- Повторите эти действия для объекта «Организация» в приложениях консоли коммерческого банкинга и управления благосостоянием.
