Konfigurera Financial Services Clouds standardkonsolappar
För att konfigurera och använda standardkonsolappar för Retail Banking, affärsbanker och förmögenhetsförvaltning, uppfyll dessa förkrav.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions |
Skapa engagemangsposter
För att skapa engagemangsposter, konfigurera CTI-system (Computer-Telephony Integration) och Service Cloud Voice för partnertelefoni. Se Salesforce Open CTI och Konfigurera Service Cloud Voice med partnertelefoni.
Aktivera tidslinje
-
För att använda komponenten Tidslinje: i Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar för tidslinje, välj Tidslinje och slå på Konfiguration av tidslinje.
Konsolen har en förkonfigurerad tidslinjekomponent som visar poster för engagemangsinteraktion för en klient.
- För att skapa en egen tidslinje som visar andra Financial Services Cloud-objektposter, konfigurera komponenten Tidslinje som inkluderas med den relevanta konsolappen och lägg till komponenten på den relevanta postsidan.
Ange fältnivåsäkerhet för kundcasekällfält
För att hantera och konfigurera åtgärder för objektet Kundcase för alla relevanta profiler, ange fältnivåsäkerhet för kundcasets källfält.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj en användarprofil som är relevant för affärsbankkonsolappen.
- Gå till sektionen Fältnivåsäkerhet, hitta Kundcase och klicka på Visa.
- Klicka på Redigera och välj Redigera åtkomst för fältnamnet Kundcasekälla.
Aktivera interaktionssammanfattning
Slå på Interaktionssammanfattning så att användare kan samla in och dela interaktionssammanfattningar.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Interaktionssammanfattning och välj Inställningar för interaktionssammanfattning.
- Slå på Interaktionssammanfattning.
Använd distribuering av Åtgärdsöppnaren
För att aktivera distributionen av kommersiella bankrelaterade serviceprocesser i din konsolapp, använd den relevanta åtgärdsöppnaren.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Åtgärdsöppnare och välj Åtgärdsöppnare.
- Från sektionen Färdiga distribueringar, välj de serviceprocesser som är relaterade till din app och klicka på Använd distribuering. Om du till exempel planerar att använda appen Retail Banking, välj Retail Banking relaterade serviceprocesser.
Redigera Lightning för konto
För att se en klients ekonomiska information på personkontopostsidan med hjälp av de färdigbyggda konfigurerade komponenterna måste du redigera kontopostsidan och spara den.
- Aktivera personkonto i din organisation.
- Från Appstartaren, välj Retail Banking.
- För att öppna en detaljsida för en kontopost, klicka på en post.
- För att se en klients ekonomiska information på postsidan för personkonton, klicka på Redigera sida på postdetaljsidan och klicka sedan på Spara.
- Upprepa dessa steg för objektet Konto i konsolapparna för affärsbanker och förmögenhetsförvaltning.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
