设置 Financial Services Cloud 标准控制台应用程序
要为 Retail Banking、商业银行和财富管理设置和使用标准控制台应用程序，请完成这些先决条件。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、 ⁇ Enterprise 和 ⁇ Unlimited ⁇ Edition |
创建参与记录
要创建参与记录，请为合作伙伴电话配置计算机电话集成 (CTI) 系统和 Service Cloud 语音。请参阅 Salesforce Open CTI 和通过合作伙伴电话设置 Service Cloud 语音。
启用时间线
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要使用时间线组件，从“设置”中，在快速查找框中输入“时间线设置”，然后选择“时间线”，打开时间线配置。
控制台有一个预配置的时间线组件，显示客户的参与互动记录。
- 要创建显示其他 Financial Services Cloud 对象记录的自定义时间线，请配置相关控制台应用程序包含的时间线组件，并将该组件添加到相关记录页面。
为个案源字段设置字段级安全性
要为所有相关简档管理和配置个案对象的操作，请为个案源字段设置字段级安全性。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入“简档”，然后选择与商业银行控制台应用程序相关的用户简档。
- 转到字段级安全性部分，找到个案，然后单击查看。
- 单击编辑，并为个案源字段名称选择编辑访问权限。
使用操作启动程序部署
要在控制台应用程序上启用商业银行相关服务流程的部署，请使用相关操作启动程序部署。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入“操作启动程序”，然后选择“操作启动程序”。
- 从“现成的部署”部分中，选择与应用程序相关的服务流程，然后单击使用部署。例如，如果您计划使用 Retail Banking 应用程序，请选择 Retail Banking 相关服务流程。
编辑客户 Lightning 记录页面
要使用预构建的配置组件在个人客户记录页面上查看客户的财务信息，您必须编辑客户记录页面并保存它。
- 在您的组织中启用个人客户。
- 从应用程序启动程序中，选择零售银行。
- 要打开客户记录详细信息页面，请单击记录。
- 要在个人客户记录页面上查看客户的财务信息，请单击记录详细信息页面上的编辑页面，然后单击保存。
- 对商业银行和财富管理控制台应用程序中的客户对象重复这些步骤。
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