設定 Financial Services Cloud 標準主控台應用程式
若要設定並使用 Retail Banking、商業銀行業務和財富管理的標準主控台應用程式,請完成下列先決條件。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
建立參與記錄
若要建立參與記錄，請設定電腦電話整合 (CTI) 系統和 Service Cloud Voice for Partner Telephony。請參閱 Salesforce Open CTI 和設定 Service Cloud Voice with Partner Telephony。
啟用時程表
-
若要使用「時間表」元件,請進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「時間表設定」,然後選取「時間表」,然後開啟「時間表組態」。
主控台有預先設定的「時間表」元件,顯示用戶端的參與互動記錄。
- 若要建立顯示其他 Financial Services Cloud 物件記錄的自訂時間表,請設定相關主控台應用程式隨附的「時間表」元件,並將元件新增至相關記錄頁面。
設定個案來源欄位的欄位級安全性
若要針對所有相關設定檔管理與設定「個案」物件的動作,請針對個案來源欄位設定欄位級安全性。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 設定檔,然後選取與商業銀行主控台應用程式相關的使用者設定檔。
- 前往「欄位級安全性」區段,找到「個案」,然後按一下「檢視」。
- 按一下「編輯」,然後針對「個案來源」欄位名稱選取「編輯存取權」。
使用動作啟動器部署
若要在您的主控台應用程式上啟用商業銀行相關服務流程的部署,請使用相關的動作啟動器部署。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Action Launcher,然後選取「Action Launcher」。
- 從「立即可用的部署」區段中,選取與應用程式相關的服務流程,然後按一下「使用部署」。例如,如果您計畫使用 Retail Banking 應用程式,請選取「Retail Banking」相關服務流程。
編輯帳戶 Lightning 記錄頁面
若要使用預先建立的設定元件在個人帳戶記錄頁面上檢視用戶的財務資訊,您必須編輯帳戶記錄頁面並予以儲存。
- 在您的組織中啟用個人帳戶。
- 進入 App Launcher,選取「Retail Banking」。
- 若要開啟帳戶記錄詳細資料頁面,請按一下記錄。
- 若要在個人帳戶記錄頁面上檢視用戶的財務資訊,請按一下記錄詳細資料頁面上的「 編輯頁 面」,然後按一下「 儲存」。
- 針對商業銀行業務和財富管理主控台應用程式中的「帳戶」物件重複這些步驟。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
