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            Automatisierung von Serviceprozessen

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Automatisierung von Serviceprozessen

            Die Serviceprozessautomatisierung optimiert und automatisiert Ihre Servicevorgänge. Entwerfen Sie kundenvorgangsgesteuerte Serviceprozesse von der Anforderungsaufnahme bis zur Abwicklung mithilfe des einheitlichen Katalogs oder von Service Process Studio. Beide Frameworks verwenden OmniScripts, um Anforderungsdetails über Kanäle mit Unterstützung und Self-Service hinweg zu erfassen. Sie verwenden auch vorgefertigte Flows, um Abwicklungsschritte und Datensatzaktualisierungen zu automatisieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            • Serviceprozessautomatisierung mit dem einheitlichen Katalog
              Verwenden Sie den einheitlichen Katalog, um Finanzserviceprozesse einzurichten und zu verwalten. Der einheitliche Katalog standardisiert diese Prozesse, indem er sie in Ihrer Salesforce-Instanz als Standardprodukte definiert. Verwalten Sie Finanzprodukte und -dienstleistungen an einem Ort. Stellen Sie Serviceprozesse mithilfe vorgefertigter Vorlagen schnell bereit. Sie können Datenattribute auch visuell hinzufügen oder ändern, indem Sie eine Datenzuordnung verwenden, statt benutzerdefinierten Apex Code zu schreiben.
            • Serviceprozessautomatisierung mit Service Process Studio
              Entwerfen und erstellen Sie benutzerdefinierte Serviceprozesse mithilfe von Service Process Studio. Service Process Studio bietet eine dedizierte Umgebung zum Erstellen von kundenvorgangsgesteuerten Prozessen von Grund auf. Dieses Framework verwendet benutzerdefinierte Setup-Objekte wie SvcCatalogItemDef, um Serviceattribute zu definieren. Zum Generieren von Kundenvorgangsanforderungen ist die Serviceprozess-Connect-API erforderlich. Zum Ändern oder Hinzufügen neuer Datenattribute in diesem Framework muss benutzerdefinierter Apex Code geschrieben werden.
            • Self-Service
              Legen Sie fest, dass Ihre Kunden-Community-Benutzer Serviceprozesse direkt über ein Self-Service-Portal wie das Kundenportal für Finanzdienste initiieren können. Wenn Sie die Serviceprozesse mit einem Self-Service-Portal zur Verfügung stellen, können Ihre Kunden jederzeit und überall Serviceprozessanforderungen stellen.
             
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            Salesforce Help | Article