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            Automatización de procesos de servicio

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Automatización de procesos de servicio

            La automatización de procesos de servicio simplifica y automatiza sus operaciones de servicio. Diseñe procesos de servicio dirigidos por casos desde la admisión de la solicitud hasta la realización utilizando Catálogo unificado o Service Process Studio. Ambos marcos de trabajo utilizan OmniScripts para capturar detalles de solicitudes entre canales asistidos y de autoservicio. También utilizan flujos preintegrados para automatizar pasos de realización y actualizaciones de registros.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
            • Automatización de procesos de servicio con Catálogo unificado
              Utilice el Catálogo unificado para configurar y gestionar procesos de servicio financiero. El Catálogo unificado estandariza estos procesos definiéndolos como productos estándar en su instancia de Salesforce. Gestione productos y servicios financieros en un solo lugar. Implemente procesos de servicio rápidamente utilizando plantillas preconstruidas. También puede agregar o modificar atributos de datos visualmente utilizando un Asignador de datos en vez de escribir código Apex personalizado.
            • Automatización de procesos de servicio con Service Process Studio
              Diseñe y cree procesos de servicio personalizados utilizando Service Process Studio. Service Process Studio proporciona un entorno exclusivo para crear procesos dirigidos por casos desde cero. Este marco de trabajo utiliza objetos de configuración personalizados, como SvcCatalogItemDef, para definir atributos de servicio. Se basa en la API de Service Process Connect para generar solicitudes de casos. La modificación o adición de nuevos atributos de datos en este marco de trabajo requiere escribir código Apex personalizado.
            • Autoservicio
              Permita a los usuarios de su comunidad de clientes iniciar procesos de servicio directamente desde un portal de autoservicio, como el Portal de clientes de Financial Services. Cuando hace que los procesos de servicio estén disponibles con un portal de autoservicio, permite a sus clientes elevar solicitudes de procesos de servicio en cualquier momento y desde cualquier lugar.
             
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            Salesforce Help | Article