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            Automazione dei processi di assistenza

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Automazione dei processi di assistenza

            Service Process Automation semplifica e automatizza le operazioni di assistenza. Progettare processi di assistenza basati sui casi, dall'accettazione della richiesta all'evasione, utilizzando il Catalogo unificato o Service Process Studio. Entrambi i framework utilizzano OmniScript per acquisire i dettagli delle richieste nei canali assistiti e self-service. Utilizzano anche flussi predefiniti per automatizzare le fasi di evasione e gli aggiornamenti dei record.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
            • Automazione dei processi di assistenza con catalogo unificato
              Utilizzare il Catalogo unificato per impostare e gestire i processi di servizi finanziari. Il Catalogo unificato standardizza questi processi definendoli come prodotti standard nell'istanza di Salesforce. Gestire prodotti e servizi finanziari da un'unica posizione. Distribuire rapidamente i processi di assistenza utilizzando modelli predefiniti. È anche possibile aggiungere o modificare visivamente gli attributi dei dati utilizzando un Data Mapper anziché scrivere Apex Code personalizzato.
            • Automazione dei processi di assistenza con Service Process Studio
              Progettare e creare processi di assistenza personalizzati utilizzando Service Process Studio. Service Process Studio offre un ambiente dedicato per creare processi basati sui casi da zero. Questo framework utilizza oggetti di impostazione personalizzati, ad esempio SvcCatalogItemDef, per definire gli attributi di servizio. Si basa sull'API Service Process Connect per generare le richieste di caso. La modifica o l'aggiunta di nuovi attributi di dati in questo framework richiede la scrittura di Apex Code personalizzato.
            • Self Service
              Consentire agli utenti della comunità di clienti di avviare i processi di assistenza direttamente da un portale self-service, ad esempio il Portale Clienti Financial Services. Quando si rendono disponibili i processi di assistenza con un portale self-service, si consente ai clienti di inviare richieste di processi di assistenza in qualsiasi momento e da qualsiasi posizione.
             
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            Salesforce Help | Article