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            Automação do processo de serviço

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Automação do processo de serviço

            A Automação do processo de serviço simplifica e automatiza suas operações de serviço. Projete processos de serviço conduzidos por caso da admissão da solicitação ao cumprimento usando o Catálogo unificado ou o Service Process Studio. Ambas as estruturas usam OmniScripts para capturar detalhes da solicitação em canais de autoatendimento e auxiliado. Eles também usam fluxos predefinidos para automatizar etapas de processamento e atualizações de registro.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            • Automação do processo de serviço com catálogo unificado
              Use o Catálogo unificado para configurar e gerenciar processos de serviço financeiro. O Catálogo unificado padroniza esses processos definindo-os como produtos padrão em sua instância do Salesforce. Gerencie produtos financeiros e serviços em um só lugar. Implemente processos de serviço rapidamente usando modelos predefinidos. Você também pode adicionar ou modificar atributos de dados visualmente usando um Data Mapper em vez de escrever Apex code personalizado.
            • Automação de processos de serviço com o Service Process Studio
              Projete e crie processos de serviço personalizados usando o Service Process Studio. O Service Process Studio fornece um ambiente dedicado para criar processos orientados por caso desde o início. Essa estrutura usa objetos de configuração personalizados, como SvcCatalogItemDef, para definir atributos de serviço. Ele depende da API do Service Process Connect para gerar solicitações de caso. Para modificar ou adicionar novos atributos de dados nessa estrutura, é necessário escrever um Apex code personalizado.
            • Autoatendimento
              Permita que os usuários da sua comunidade de clientes iniciem processos de serviço diretamente de um portal de autoatendimento, como o Portal do cliente de Serviços financeiros. Ao disponibilizar os processos de serviço com um portal de autoatendimento, você permite que seus clientes façam solicitações de processo de serviço a qualquer momento e de qualquer lugar.
             
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            Salesforce Help | Article