服務流程自動化

「服務流程自動化」可簡化和自動化您的服務作業。使用「統一目錄」或 Service Process Studio 設計從要求接收到履行的個案驅動服務流程。兩種架構都會使用 Omniscript 來跨協助與自助式管道的要求詳細資料。他們也會使用預先建立的流程來自動化履行步驟和記錄更新。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

使用統一目錄進行服務流程自動化
使用「統一目錄」設定和管理財務服務流程。「統一目錄」會將這些流程定義為 Salesforce 例項中的標準產品,藉此將其標準化。在單一位置管理財務產品與服務。使用預先建立的範本快速部署服務流程。您也可以使用「資料對應器」,而非撰寫自訂 Apex 程式碼,以視覺方式新增或修改資料屬性。
透過 Service Process Studio 進行服務流程自動化
使用 Service Process Studio 設計與建立自訂服務流程。Service Process Studio 提供專屬的環境,可從頭開始建立以個案為導向的流程。此架構使用自訂設定物件 (例如 SvcCatalogItemDef) 來定義服務屬性。其依賴 Service Process Connect API 產生個案要求。在此架構中修改或新增資料屬性需要撰寫自訂 Apex 程式碼。
自助式服務
讓您的客戶社群使用者直接從自助式服務入口網頁 (例如「財務服務用戶端入口網頁」) 起始服務流程。當您透過自助式服務入口網頁提供服務流程時,可讓客戶隨時隨地提出服務流程要求。

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