Bibliotek for Kontekstalarmer

Bestem, hvilke Kontekstalarmer du vil opsætte for finansielle rådgivere.

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Kontekstalarmer for besparelser

Gældsudbetalingsstrategi: Gæld på tværs af alle konti fremhæver behovet for en struktureret gældsudbetalingsstrategi for effektivt at administrere og reducere klientens økonomiske forpligtelser.
Stor indbetaling: Denne klient har for nylig foretaget et væsentligt indskud på en af deres konti, hvilket angiver en ændring i deres økonomiske situation eller en mulighed for finansiel rådgivning.
Procentdel af aktiver til gæld: Denne klient har for nylig haft en væsentlig udgift på en af deres konti, der kan påvirke deres budgettering og finansielle strategi.
Wallet Share-advarsel: Procentdelen af en klients finansielle konti i din bank sammenlignet med vedkommendes aktiver i andre banker. Denne advarsel angiver en potentiel mulighed for at udvide dine tjenester med dem.

Udgiftsrunway: Denne advarsel måler den varighed, som klienten kan afholde udgifter med tilgængelige midler.
Høj kreditkortanvendelse: Kreditkortanvendelsesforhold er en nøglefaktor i en klients kreditscore. Vedligeholdelse af et lavere forhold er afgørende for god kreditstatus. Denne advarsel angiver, hvornår deres anvendelse er høj.
Stor udgift: Denne klient har for nylig haft en væsentlig udgift på en af deres konti, der kan påvirke deres budgettering og finansielle strategi.
Procentdel af forbrugt Cash Inflow: Denne klients forbrugsmønster angiver et højt udgiftsniveau sammenlignet med deres månedlige indkomst på udgifter, hvilket foreslår, at der er behov for at gennemgå deres økonomiske forpligtelser.

Fuldførelsesstatus for økonomisk mål: Beder rådgivere om at gennemgå et økonomisk mål, der nærmer sig fuldførelse.
Gennemførlighed af økonomiske mål: Beder rådgivere om at gennemgå et økonomisk mål, når gennemførligheden af succes falder under en bestemt tærskel. Rådgiveren kan derefter give råd om, hvordan du kommer tilbage på sporet.
Gennemførlighed af en finansiel plan: Beder rådgivere om at gennemgå en finansiel plan, når gennemførligheden af succes falder under en bestemt tærskel. Rådgiveren kan derefter give råd om, hvordan du kommer tilbage på sporet.
Måltildelingsforskydning: Beder rådgivere om at gennemse aktivtildelinger, når de afviger fra deres måltildelinger.

Løste denne artikel dit problem?

Giv os besked, så vi kan forbedre os!