Bibliothek mit Kontextwarnungen

Legen Sie fest, welche Kontextwarnungen für Finanzberater eingerichtet werden sollen.

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

Kontextwarnungen für Einsparungen

Strategie zur Schuldentilgung: Schulden über alle Accounts hinweg machen deutlich, dass eine strukturierte Schuldentilgungsstrategie erforderlich ist, um die finanziellen Verbindlichkeiten des Kunden effizient zu verwalten und zu reduzieren.
Große Anzahlung: Dieser Kunde hat kürzlich eine erhebliche Einzahlung auf eines seiner Accounts vorgenommen, was auf eine Änderung seiner finanziellen Situation oder eine Gelegenheit zur Finanzberatung hindeutet.
Prozentsatz der Vermögenswerte zu Verbindlichkeiten: Diesem Kunden sind kürzlich erhebliche Ausgaben in einem seiner Accounts entstanden, die sich auf seine Budgetierung und Finanzstrategie auswirken können.
Wallet-Freigabebenachrichtigung: Der Prozentsatz der Finanz-Accounts eines Kunden bei Ihrer Bank im Vergleich zu seinen Vermögenswerten bei anderen Banken. Diese Warnung gibt eine potenzielle Gelegenheit an, Ihre Services mit ihnen zu erweitern.

Spesenpiste: Mit dieser Benachrichtigung wird die Dauer gemessen, die der Kunde mit verfügbaren Mitteln aufrechterhalten kann.
Hohe Kreditkartennutzung: Die Kreditkartenauslastungsrate ist ein Schlüsselfaktor für die Kreditwürdigkeit eines Kunden. Die Beibehaltung einer niedrigeren Quote ist entscheidend für eine gute Kreditwürdigkeit. Diese Warnung gibt an, wann ihre Auslastung hoch ist.
Großer Aufwand: Diesem Kunden sind kürzlich erhebliche Ausgaben in einem seiner Accounts entstanden, die sich auf seine Budgetierung und Finanzstrategie auswirken können.
Prozentsatz der ausgegebenen Mittelzuflüsse: Das Ausgabenmuster dieses Kunden weist auf ein hohes Ausgabenniveau im Vergleich zu seinen monatlichen Ausgabeneinnahmen hin, was darauf hindeutet, dass seine finanziellen Verpflichtungen überprüft werden müssen.

Abschlussstatus des Finanzziels: Fordert Berater auf, ein Finanzziel zu überprüfen, das kurz vor dem Abschluss steht.
Finanzziel-Machbarkeit des Erfolgs: Fordert Berater auf, ein Finanzziel zu überprüfen, wenn die Machbarkeit eines Erfolgs unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Der Berater kann dann Ratschläge geben, wie er wieder auf Kurs kommt.
Finanzplan-Durchführbarkeit des Erfolgs: Fordert Berater auf, einen Finanzplan zu überprüfen, wenn die Durchführbarkeit eines Erfolgs unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Der Berater kann dann Ratschläge geben, wie er wieder auf Kurs kommt.
Target Allocation Drift (Zielzuteilungsabweichung): Fordert Berater auf, Vermögenswertzuteilungen zu überprüfen, wenn sie von ihren Zielzuteilungen abweichen.

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