Biblioteca Alertas contextuales

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Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Alertas contextuales de ahorro

Estrategia de pago de deuda: La deuda en todas las cuentas resalta la necesidad de una estrategia de pago de deuda estructurada para gestionar y reducir de forma eficiente los pasivos financieros del cliente.
Gran depósito: Este cliente ha realizado recientemente un depósito sustancial en una de sus cuentas, indicando un cambio en su situación financiera o una oportunidad para asesoramiento financiero.
Porcentaje de activos en pasivos: Este cliente ha incurrido recientemente en un gasto sustancial en una de sus cuentas que puede afectar a su presupuesto y estrategia financiera.
Alerta de cuota de mercado: El porcentaje de las cuentas financieras de un cliente con su banco en comparación con sus activos en otros bancos. Esta alerta indica una oportunidad potencial para ampliar sus servicios con ellos.

Pasarela de gastos: Esta alerta mide la duración en que el cliente puede mantener gastos con fondos disponibles.
Alto uso de tarjeta de crédito: El índice de utilización de tarjetas de crédito es un factor clave en la puntuación de crédito de un cliente. Mantener un índice más bajo es crucial para una buena salud crediticia. Esta alerta indica cuándo su utilización es alta.
Gran gasto: Este cliente ha incurrido recientemente en un gasto sustancial en una de sus cuentas que puede afectar a su presupuesto y estrategia financiera.
Porcentaje de flujo de efectivo gastado: El patrón de gasto de este cliente indica un alto nivel de gasto en comparación con sus ingresos mensuales en gastos, lo que sugiere la necesidad de revisar sus compromisos financieros.

Estado de finalización de objetivo financiero: Solicita a los asesores que revisen un objetivo financiero que está próximo a completarse.
Viabilidad de éxito de objetivo financiero: Solicita a los asesores que revisen un objetivo financiero cuando la viabilidad del éxito cae por debajo de un umbral concreto. A continuación, el asesor puede proporcionar asesoramiento sobre cómo volver a la normalidad.
Viabilidad de éxito del plan financiero: Solicita a los asesores que revisen un plan financiero cuando la viabilidad del éxito cae por debajo de un umbral concreto. A continuación, el asesor puede proporcionar asesoramiento sobre cómo volver a la normalidad.
Deriva de asignación de objetivos: Solicita a los asesores que revisen las asignaciones de activos cuando se desvían de sus asignaciones de destino.

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