Kontekstuaaliset hƤlytykset -kirjasto
MƤƤritƤ talousneuvojille mƤƤritettƤvƤt Kontekstuaaliset hƤlytykset.
Vaaditut versiot
KƤytettƤvissƤ: Lightning Experiencessa KƤytettƤvissƤ: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
SƤƤstƤmisen Kontekstuaaliset hƤlytykset
- Velan maksustrategia
- Kaikkien tilien velka korostaa, ettƤ sinun tƤytyy kƤyttƤƤ rakenteellista velkojen maksustrategiaa hallitaksesi ja vƤhentƤƤksesi asiakkaan taloudellisia velkoja tehokkaasti.
- Suuri talletus
- TƤmƤ asiakas on tehnyt ƤskettƤin merkittƤvƤn talletuksen jollekin tileistƤƤn, mikƤ osoittaa, ettƤ hƤnen taloustilanteensa on muuttunut tai ettƤ hƤnellƤ on mahdollisuus saada talousneuvoja.
- Omaisuuksien prosenttiosuus velvoitteista
- TƤmƤ asiakas on ƤskettƤin aiheuttanut merkittƤvƤn kustannuksen jollekin tileistƤƤn, mikƤ voi vaikuttaa hƤnen budjetointiinsa ja rahoitusstrategiaan.
- Lompakon jaon hƤlytys
- Asiakkaan pankkitilien prosenttiosuus verrattuna muiden pankkien omaisuuksiin. TƤmƤ hƤlytys osoittaa, ettƤ sinulla on mahdollisuus laajentaa palveluitasi.
Kulutuksen Kontekstuaaliset hƤlytykset
- Kustannusten ajorata
- TƤmƤ hƤlytys mittaa, kuinka kauan asiakas voi kestƤƤ kustannuksia saatavilla olevien varojen avulla.
- Suuri luottokorttien kƤyttƶ
- Luottokortin kƤyttƶaste on tƤrkeƤ tekijƤ asiakkaan luottopisteytyksessƤ. Alhaisen suhteen yllƤpito on tƤrkeƤƤ hyvƤn luottoluokituksen kannalta. TƤmƤ hƤlytys osoittaa, milloin niiden kƤyttƶaste on korkea.
- Suuri kustannus
- TƤmƤ asiakas on ƤskettƤin aiheuttanut merkittƤvƤn kustannuksen jollekin tileistƤƤn, mikƤ voi vaikuttaa hƤnen budjetointiinsa ja rahoitusstrategiaan.
- Kulutettujen saapuvien varojen prosenttiosuus
- TƤmƤn asiakkaan kulutuskuvio osoittaa, ettƤ menot ovat korkealla verrattuna heidƤn kuukausittaisiin kustannusten tuloihinsa, mikƤ viittaa siihen, ettƤ heidƤn taloudelliset sitoumuksensa tƤytyy tarkastaa.
Varojen ja omaisuuksien hallinnan Kontekstuaaliset hƤlytykset
- Taloustavoitteen saavutuksen tila
- PyytƤƤ neuvonantajia tarkastamaan taloustavoitteen, joka on lƤhellƤ.
- Taloustavoitteen onnistumisen toteutettavuus
- PyytƤƤ neuvonantajia tarkastamaan taloustavoitteen, kun onnistumisen mahdollisuus laskee tietyn kynnysarvon alle. Sen jƤlkeen neuvonantaja voi tarjota neuvoja siitƤ, miten palata alkuun.
- Finanssisuunnitelman onnistumisen toteutettavuus
- PyytƤƤ neuvonantajia tarkastamaan rahoitussuunnitelman, kun onnistumisen mahdollisuus laskee tietyn kynnysarvon alle. Sen jƤlkeen neuvonantaja voi tarjota neuvoja siitƤ, miten palata alkuun.
- Tavoiteallokaation vauhti
- PyytƤƤ neuvonantajia tarkastamaan omaisuuksien allokaatiot, kun he hƤviƤvƤt tavoitteiden allokaatioistaan.
Ratkaisiko tƤmƤ artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyƤ!
