Bibliothèque Alertes contextuelles

Déterminez les Alertes contextuelles que vous souhaitez mettre en place pour les conseillers financiers.

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Alertes contextuelles Économies

Stratégie de remboursement de la dette: La dette de tous les comptes souligne la nécessité d’une stratégie structurée de remboursement de la dette pour gérer et réduire efficacement les dettes financières du client.
Dépôt important: Ce client a récemment effectué un dépôt important dans l'un de ses comptes, indiquant un changement dans sa situation financière ou une possibilité de conseils financiers.
Pourcentage de l'actif par rapport au passif: Ce client a récemment engagé des dépenses importantes dans l'un de ses comptes, qui peuvent avoir une incidence sur sa stratégie budgétaire et financière.
Alerte de partage de portefeuille: Le pourcentage des comptes financiers d'un client dans votre banque par rapport à ses actifs dans d'autres banques. Cette alerte indique une opportunité potentielle d'étendre vos services avec eux.

Expense Runway: Cette alerte mesure la durée pendant laquelle le client peut supporter ses dépenses avec les fonds disponibles.
Utilisation élevée de cartes de crédit: Le ratio d'utilisation des cartes de crédit est un facteur clé dans le score de crédit d'un client. Le maintien d'un ratio inférieur est crucial pour une bonne santé du crédit. Cette alerte indique quand leur utilisation est élevée.
Dépenses importantes: Ce client a récemment engagé des dépenses importantes dans l'un de ses comptes, qui peuvent avoir une incidence sur sa stratégie budgétaire et financière.
Pourcentage des entrées de fonds dépensées: La structure des dépenses de ce client indique un niveau de dépenses élevé par rapport à son revenu mensuel sur les dépenses, ce qui indique la nécessité de revoir ses engagements financiers.

Statut de réalisation de l'objectif financier: Invite les conseillers à examiner un objectif financier qui est sur le point d'être atteint.
Objectif financier Faisabilité de la réussite: Invite les conseillers à revoir un objectif financier lorsque la faisabilité de réussite passe sous un seuil donné. Le conseiller peut ensuite donner des conseils pour reprendre le bon chemin.
Plan financier Faisabilité de réussite: Invite les conseillers à examiner un plan financier lorsque la probabilité de réussite passe sous un certain seuil. Le conseiller peut ensuite donner des conseils pour reprendre le bon chemin.
Dérive d'allocation cible: Invite les conseillers à examiner les allocations d'actifs lorsqu'ils s'écartent de leurs allocations cibles.

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