Libreria Avvisi contestuali

Determinare quali Avvisi contestuali si desidera impostare per i consulenti finanziari.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

Avvisi contestuali risparmio

Strategia di pagamento del debito: Il debito su tutti i conti evidenzia la necessità di una strategia di recupero del debito strutturata per gestire e ridurre in modo efficiente le passività finanziarie del cliente.
Ampio deposito: Questo cliente ha recentemente effettuato un deposito sostanziale in uno dei suoi conti, indicando un cambiamento nella sua situazione finanziaria o un'opportunità di consulenza finanziaria.
Percentuale di attività e passività: Questo cliente ha recentemente sostenuto una spesa considerevole in uno dei suoi account che può influire sulla sua strategia di budget e finanziaria.
Avviso condivisione portafoglio: Percentuale dei conti finanziari di un cliente presso la banca rispetto ai suoi asset presso altre banche. Questo avviso indica una potenziale opportunità per espandere i servizi con essi.

Pista spese: Questo avviso misura la durata in cui il cliente può sostenere le spese con i fondi disponibili.
Utilizzo elevato della carta di credito: Il rapporto di utilizzo della carta di credito è un fattore chiave nel punteggio di credito di un cliente. Mantenere un rapporto più basso è fondamentale per una buona salute del credito. Questo avviso indica quando l'utilizzo è elevato.
Spesa elevata: Questo cliente ha recentemente sostenuto una spesa considerevole in uno dei suoi account che può influire sulla sua strategia di budget e finanziaria.
Percentuale del flusso di cassa speso: Lo schema di spesa di questo cliente indica un livello di spesa elevato rispetto al reddito mensile sulle spese, suggerendo la necessità di rivedere gli impegni finanziari.

Stato completamento obiettivo finanziario: Richiede ai consulenti di rivedere un obiettivo finanziario prossimo al completamento.
Fattibilità dell'obiettivo finanziario: Richiede ai consulenti di rivedere un obiettivo finanziario quando la fattibilità del successo scende al di sotto di una determinata soglia. Il consulente può quindi fornire consigli su come rimettersi in carreggiata.
Fattibilità del successo del piano finanziario: Richiede ai consulenti di rivedere un piano finanziario quando la fattibilità del successo scende al di sotto di una determinata soglia. Il consulente può quindi fornire consigli su come rimettersi in carreggiata.
Drift allocazione target: Richiede ai consulenti di rivedere le allocazioni di asset quando si allontanano dalle allocazioni target.

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