コンテキストに沿ったアラートライブラリ
ファイナンシャル アドバイザーに設定するコンテキストに沿ったアラートを決定します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
節約コンテキストに沿ったアラート
- 債務返済戦略
- すべての勘定科目の負債は、クライアントの金融負債を効率的に管理して削減するための体系的な負債支払戦略の必要性を強調します。
- 大きな預金
- このクライアントは最近、いずれかの取引先に多額の入金をしており、財務状況の変化や財務アドバイスの機会があることを示しています。
- 負債に対する資産の割合
- このクライアントは最近、予算と財務戦略に影響する可能性のある取引先の 1 つで多額の費用が発生しました。
- ウォレット共有アラート
- 他の銀行の資産と比較したクライアントの銀行への金融口座の割合。このアラートは、サービスを拡大する可能性があることを示します。
支出コンテキストに沿ったアラート
- 経費滑走路
- このアラートは、クライアントが使用可能な資金で経費を維持できる期間を測定します。
- クレジットカードの使用量が多い
- クレジットカード利用率は、クライアントのクレジットスコアの主要な要素です。より低い比率を維持することは、良好な信用状態のために不可欠です。このアラートは、使用率が高いことを示します。
- 大きな経費
- このクライアントは最近、予算と財務戦略に影響する可能性のある取引先の 1 つで多額の費用が発生しました。
- 現金流入支出の割合
- このクライアントの支出パターンは、経費に対する毎月の収入と比較して支出レベルが高いことを示しており、財務コミットメントを確認する必要があることが示唆されています。
資産および資産管理コンテキストに沿ったアラート
- 財務目標の完了状況
- 完了間近の財務目標を確認するようにアドバイザーに促します。
- 財務目標の成功可能性
- 成功の可能性が特定のしきい値を下回ったときに、アドバイザーに財務目標の確認を促します。その後、アドバイザーは元に戻るためのアドバイスを提供できます。
- 財務計画の成功可能性
- 成功の可能性が特定のしきい値を下回ったときに、アドバイザーに財務計画の確認を促します。その後、アドバイザーは元に戻るためのアドバイスを提供できます。
- 目標割り当てドリフト
- 目標割り当てからずれたときにアセット割り当てを確認するようにアドバイザーに促します。
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