컨텍스트 경고 라이브러리
재무 담당자를 위해 설정할 컨텍스트 경고 결정합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
절감 컨텍스트 경고
- 차변 지급 전략
- 모든 계정의 부채는 클라이언트의 금융 부채를 효율적으로 관리하고 줄이기 위해 구조화된 부채 지급 전략이 필요하다는 사실을 강조합니다.
- 대형 예금
- 이 클라이언트는 최근에 금융 상황이 변경되었거나 재무 상담 기회가 있음을 나타내는 계정 중 하나에 상당한 입금을 했습니다.
- 부채에 대한 자산 비율
- 이 클라이언트는 최근에 예산 책정 및 재무 전략에 영향을 미칠 수 있는 계정 중 하나에 상당한 지출이 발생했습니다.
- 지갑 점유율 경고
- 다른 은행의 자산과 비교하여 고객이 은행에 있는 금융 계정의 비율입니다. 이 경고는 서비스 확장을 위한 잠재적인 기회를 나타냅니다.
지출 컨텍스트 경고
- 경비 런웨이
- 이 경고는 사용 가능한 자금으로 클라이언트가 지출을 유지할 수 있는 기간을 측정합니다.
- 높은 신용 카드 사용
- 신용 카드 사용률은 클라이언트의 신용 점수에 대한 핵심 요소입니다. 낮은 비율을 유지하는 것은 신용 상태를 유지하는 데 매우 중요합니다. 이 경고는 사용량이 높은 경우를 나타냅니다.
- 큰 지출
- 이 클라이언트는 최근에 예산 책정 및 재무 전략에 영향을 미칠 수 있는 계정 중 하나에 상당한 지출이 발생했습니다.
- 지출된 현금 유입 비율
- 이 클라이언트의 지출 패턴은 지출에 대한 월간 소득과 비교하여 높은 지출 수준을 나타내며, 이는 재무 약속을 검토해야 한다는 의미입니다.
재무 및 자산 관리 컨텍스트 경고
- 금융 목표 완료 상태
- 상담원에게 완료 예정된 재무 목표를 검토하라는 메시지를 표시합니다.
- 성공의 재무 목표 실현 가능성
- 성공 가능성이 특정 임계값 미만이면 재무 목표를 검토하라는 메시지를 상담원에게 표시합니다. 그러면 담당자가 다시 시작하는 방법에 대한 조언을 제공할 수 있습니다.
- 재무 계획 성공 가능성
- 성공 가능성이 특정 임계값 미만이면 재무 계획을 검토하라는 메시지를 상담원에게 표시합니다. 그러면 담당자가 다시 시작하는 방법에 대한 조언을 제공할 수 있습니다.
- 대상 할당 드리프트
- 대상 할당에서 드리프트되는 경우 자산 할당을 검토하라는 메시지를 표시합니다.
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