Bibliotheek Contextuele waarschuwingen

Bepaal welke Contextuele waarschuwingen u wilt instellen voor financieel adviseurs.

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

Besparingen Contextuele waarschuwingen

Schuldaflossingsstrategie: Schuld voor alle accounts benadrukt de noodzaak van een gestructureerde strategie voor het afbetalen van schulden om de financiële verplichtingen van de klant efficiënt te beheren en te verminderen.
Grote storting: Deze cliënt heeft onlangs een aanzienlijke storting op een van zijn rekeningen gedaan, hetgeen duidt op een wijziging in zijn financiële situatie of een mogelijkheid voor financieel advies.
Percentage activa aan passiva: Deze klant heeft onlangs een aanzienlijke uitgave op een van zijn accounts gemaakt die van invloed kan zijn op zijn budgettering en financiële strategie.
Waarschuwing over bestedingsaandeel: Het percentage financiële rekeningen van een klant bij uw bank vergeleken met diens activa bij andere banken. Deze waarschuwing geeft een potentiële kans aan om uw services hiermee uit te breiden.

Onkostenbaan: Deze waarschuwing meet de duur dat de klant onkosten kan dragen met beschikbare fondsen.
Hoog creditcardgebruik: Creditcardgebruiksverhouding is een belangrijke factor in de kredietscore van een klant. Het handhaven van een lagere verhouding is cruciaal voor een goede kredietgezondheid. Deze waarschuwing geeft aan wanneer hun inzet hoog is.
Grote onkosten: Deze klant heeft onlangs een aanzienlijke uitgave op een van zijn accounts gemaakt die van invloed kan zijn op zijn budgettering en financiële strategie.
Percentage uitgegeven cashinstroom: Het uitgavenpatroon van deze cliënt duidt op een hoog uitgavenniveau in vergelijking met diens maandelijkse inkomsten uit onkosten, hetgeen suggereert dat de financiële verplichtingen van deze cliënt moeten worden herzien.

Status van voltooiing van financieel doel: Vraagt adviseurs om een financieel doel te beoordelen dat bijna is voltooid.
Financiële haalbaarheid van succes: Vraagt adviseurs om een financieel doel te beoordelen wanneer de haalbaarheid van succes onder een bepaalde drempel daalt. De adviseur kan dan advies geven over hoe je weer op schema komt.
Haalbaarheid van financieel plan van succes: Vraagt adviseurs om een financieel plan te beoordelen wanneer de haalbaarheid van succes onder een bepaalde drempel daalt. De adviseur kan dan advies geven over hoe je weer op schema komt.
Doeltoewijzingsafwijking: Vraagt adviseurs activumtoewijzingen te beoordelen wanneer ze afwijken van hun doeltoewijzingen.

Heeft dit artikel uw probleem opgelost?

Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!