Biblioteca de Alertas contextuais

Determine quais Alertas contextuais você deseja configurar para consultores financeiros.

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

Economia Alertas contextuais

Estratégia de pagamento da dívida: O débito em todas as contas destaca a necessidade de uma estratégia de pagamento de débito estruturada para gerenciar e reduzir de modo eficiente os passivos financeiros do cliente.
Depósito grande: Esse cliente fez recentemente um depósito substancial em uma de suas contas, indicando uma mudança em sua situação financeira ou uma oportunidade para consultoria financeira.
Percentual de ativos para passivos: Esse cliente teve recentemente uma despesa substancial em uma de suas contas que pode afetar seu orçamento e sua estratégia financeira.
Alerta de compartilhamento de carteira: A porcentagem de contas financeiras de um cliente com seu banco em comparação aos ativos dele em outros bancos. Esse alerta indica uma potencial oportunidade para expandir seus serviços com ele.

Runway da despesa: Esse alerta mede a duração pela qual o cliente pode suportar despesas com fundos disponíveis.
Uso de cartão de alto crédito: A taxa de utilização do cartão de crédito é um fator crucial na pontuação de crédito de um cliente. Manter uma proporção menor é crucial para uma boa saúde do crédito. Esse alerta indica quando sua utilização é alta.
Despesa grande: Esse cliente teve recentemente uma despesa substancial em uma de suas contas que pode afetar seu orçamento e sua estratégia financeira.
Percentual de fluxo de caixa gasto: O padrão de gasto desse cliente indica um nível de gasto alto em comparação com sua renda mensal em despesas, sugerindo a necessidade de revisar seus compromissos financeiros.

Status de conclusão da meta financeira: Solicita que os consultores revisem uma meta financeira que está prestes a ser concluída.
Capacidade de sucesso da meta financeira: Solicita que os consultores revisem uma meta financeira quando a viabilidade do sucesso cai abaixo de um determinado limite. O consultor então pode fornecer orientação sobre como voltar ao caminho certo.
Viabilidade do sucesso do plano financeiro: Solicita que os consultores revisem um plano financeiro quando a viabilidade do sucesso cai abaixo de um determinado limite. O consultor então pode fornecer orientação sobre como voltar ao caminho certo.
Drift de alocação de destino: Solicita que os consultores revisem as alocações de ativo quando eles se desviam das alocações de destino.

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