Вы находитесь здесь:
Библиотека Контекстных предупреждений
Определите, какие Контекстные предупреждения нужно настроить для финансовых консультантов.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
Контекстные предупреждения об экономии
- Стратегия погашения долга
- Задолженность по всем организациям подчеркивает необходимость структурированной стратегии погашения задолженности для эффективного управления и сокращения финансовых обязательств клиента.
- Крупный депозит
- Этот клиент недавно внес значительный депозит на один из своих счетов, что указывает на изменение его финансового положения или возможность финансового консультирования.
- Процент активов к пассивам
- Этот клиент недавно понес значительные расходы на одном из своих счетов, которые могут повлиять на его бюджет и финансовую стратегию.
- Предупреждение о доле кошелька
- Процент финансовых счетов клиента в вашем банке по сравнению с его активами в других банках. Это предупреждение обозначает потенциальную возможность расширения услуг с их помощью.
Расход Контекстных предупреждений
- Взлетная полоса расходов
- Это предупреждение измеряет продолжительность, в течение которой клиент может покрывать расходы с помощью доступных средств.
- Использование высокой кредитной карты
- Коэффициент использования кредитных карт является ключевым фактором кредитного рейтинга клиента. Поддержание более низкого коэффициента имеет решающее значение для хорошего состояния кредита. Это предупреждение указывает на высокую загрузку.
- Крупные расходы
- Этот клиент недавно понес значительные расходы на одном из своих счетов, которые могут повлиять на его бюджет и финансовую стратегию.
- Процент израсходованного денежного потока
- Структура расходов данного клиента указывает на высокий уровень расходов по сравнению с его ежемесячным доходом по расходам, что указывает на необходимость пересмотра его финансовых обязательств.
Контекстные предупреждения об управлении благосостоянием и активами
- Статус выполнения финансовой цели
- Напоминает консультантам о проверке финансовой цели, приближающейся к завершению.
- Возможность достижения финансовой цели
- Напоминает консультантам о проверке финансовой цели, когда возможность успеха падает ниже определенного порога. Консультант потом может предоставить советы по возвращению к нормальной работе.
- Возможность успеха финансового плана
- Напоминает консультантам о проверке финансового плана, когда возможность успеха падает ниже определенного порога. Консультант потом может предоставить советы по возвращению к нормальной работе.
- Отклонение целевого распределения
- Напоминает консультантам о необходимости проверки распределения активов при отклонении от целевого распределения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
