Bibliotek med Kontextuella varningar

Bestäm vilka Kontextuella varningar du vill konfigurera för ekonomiska rådgivare.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

Sparar Kontextuella varningar

Strategi för skuldavbetalning: Skuld över alla konton lyfter fram behovet av en strukturerad skuldavbetalningsstrategi för att effektivt hantera och minska klientens finansiella skulder.
Stor insättning: Denna klient har nyligen gjort en betydande insättning på ett av deras konton, vilket indikerar en förändring i deras ekonomiska situation eller ett säljprojekt för ekonomisk rådgivning.
Procentandel av tillgångar till skulder: Denna klient har nyligen haft en betydande utgift i ett av sina konton som kan påverka deras budgetering och ekonomiska strategi.
Plånboksdelningsvarning: Procentandel av en klients finanskonton i din bank jämfört med deras tillgångar i andra banker. Denna varning indikerar en potentiell möjlighet att utöka dina tjänster med dem.

Utgiftsbana: Denna varning mäter hur länge klienten kan upprätthålla utgifter med tillgängliga resurser.
Hög användning av kreditkort: Kreditkortsanvändningskvot är en nyckelfaktor i en klients kreditvärdering. Att upprätthålla en lägre ratio är avgörande för god kredithälsa. Denna varning indikerar när deras användning är hög.
Stora utgifter: Denna klient har nyligen haft en betydande utgift i ett av sina konton som kan påverka deras budgetering och ekonomiska strategi.
Procentandel spenderat kassaflöde: Denna klients utgiftsmönster indikerar en hög utgiftsnivå jämfört med deras månatliga inkomst för utgifter, vilket tyder på att de behöver se över sina ekonomiska åtaganden.

Status för slutförande av finansmål: Uppmanar rådgivare att granska ett ekonomiskt mål som närmar sig sitt slut.
Genomförbarhet för finansmål: Uppmanar rådgivare att granska ett ekonomiskt mål om genomförbarheten för framgång faller under en viss tröskel. Rådgivaren kan sedan ge råd om hur du kommer tillbaka på rätt spår.
Möjlighet att lyckas med finansplanen: Uppmanar rådgivare att granska en ekonomisk plan om genomförbarheten för framgång faller under en viss tröskel. Rådgivaren kan sedan ge råd om hur du kommer tillbaka på rätt spår.
Drift för målallokering: Uppmanar rådgivare att granska tillgångsallokeringar när de avviker från sina målallokeringar.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!