上下上下文警报库
确定您想要为财务顾问设置哪些上下文警报。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
节省上下文警报
- 债务清偿策略
- 所有账户的债务都突出表明需要一种结构化的债务偿付策略来有效地管理和减少客户的财务负债。
- 大额存款
- 该客户最近向其中一个账户存入了大笔资金，这表明他们的财务状况发生了变化，或者有机会接受财务咨询。
- 资产与债务的百分比
- 该客户最近在他们的一个客户中发生了一笔很大的费用，这会影响他们的预算和财务战略。
- 钱包共享提醒
- 客户在银行的财务账户与其在其他银行的资产相比的百分比。此警报表示，存在扩展服务的潜在机会。
支出上下文警报
- 费用跑道
- 此警报衡量客户可用资金承受费用的持续时间。
- 信用卡高使用率
- 信用卡利用率是客户信用得分的关键因素。保持较低的比率对于良好的信用状况至关重要。此警报表示它们的利用率很高。
- 大费用
- 该客户最近在他们的一个客户中发生了一笔很大的费用，这会影响他们的预算和财务战略。
- 现金流入支出的百分比
- 该客户的支出模式表明，与其每月支出收入相比，支出水平较高，这表明需要审查其财务承诺。
财富和资产管理上下文警报
- 财务目标完成状态
- 提示顾问审查即将完成的财务目标。
- 成功的财务目标可行性
- 当成功的可行性低于某个阈值时，提示顾问审查财务目标。然后，顾问可以就如何回到正轨提供建议。
- 财务计划成功的可行性
- 当成功的可行性低于某个阈值时，提示顾问审查财务计划。然后，顾问可以就如何回到正轨提供建议。
- 目标分配偏移
- 当顾问偏离目标分配时，提示他们审查资产分配。
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