內容警示庫
決定您要為財務顧問設定哪些內容警示。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
儲蓄內容警示
- 債務支出策略
- 所有帳戶之間的債務會醒目提示結構化債務償還策略的需求,以有效管理和減少用戶的財務負債。
- 大型存款
- 此用戶最近向其其中一個帳戶進行了大量存款,表示其財務狀況有變化,或提供財務顧問的機會。
- 資產對負債的百分比
- 此用戶最近在其中一個帳戶中產生了重大費用,這可能會影響其預算和財務策略。
- 錢包共用警示
- 與其他銀行的資產相比,用戶在您銀行的財務帳戶百分比。此警示表示有潛在機會可以使用這些警示來擴充您的服務。
費用內容警示
- 費用操作台
- 此警示會測量用戶可透過可用基金承擔費用的持續時間。
- 高信用卡用量
- 信用卡利用率是用戶信用分數的關鍵因素。維持較低比率對良好信用狀況至關重要。此警示表示利用率高於何時。
- 大型費用
- 此用戶最近在其中一個帳戶中產生了重大費用,這可能會影響其預算和財務策略。
- 支出現金流入百分比
- 此用戶的支出模式表示與其每月支出收入相比,支出層級高,這表示需要檢閱其財務承諾。
財富與資產管理內容警示
- 財務目標完成狀態
- 提示顧問檢閱即將完成的財務目標。
- 成功的財務目標可行性
- 提示顧問在成功的可行性低於某一特定值時檢閱財務目標。然後,顧問可以提供如何恢復運作的建議。
- 成功的財務計畫可行性
- 提示顧問在成功的可行性低於某一特定值時檢閱財務計畫。然後,顧問可以提供如何恢復運作的建議。
- 目標分配漂移
- 提示顧問在從目標配置中漂移時檢閱資產配置。
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